杠杆及结构融资

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我们为您提供多样化的杠杆及结构融资产品及服务,在您搭建红筹上市架构、杠杆收购、策略性兼并及收购、资本开支、业务扩展、资本结构重整、企业重组、资产购置、项目建设及其他投资活动等方面,提供信贷资金支持和专业顾问服务。作为创新型融资方案的提供者,在企业上市前、上市重组过程中、以及上市后等企业发展不同阶段,我们可运用并设计不同层次的投资工具,包括各种类型的过桥贷款、优先贷款、夹层贷款及股本性融资,为更具挑战性的融资需求提供灵活解决方案。


典型案例:

并购融资
为配合中国长城资产(中国四大资产管理公司之一)收购香港上市公司南潮控股(583-HK),中银国际为其香港子公司长城泛亚出具了12亿港币的并购融资承诺函。该承诺函为实质性承诺函,可随时提款,由于收购时间表高度紧张,中银国际在短时间内完成了全部内部审批,有效满足客户紧急融资需求。

上市前融资
某民营光纤通讯运营商在筹划上市前,拟进一步拓展东南亚业务扩大业务规模。为此,中银国际为其提供了6000万美元混合贷款, 当中包括4,500万美元2年期贷款及1,500万美元的认股权证投资。中银国际通过创新性融资产品设计,既满足了客户加大资本开支、扩大业务规模的融资需求,又协助客户降低了前期现金利息支出及成本。

上市红筹重组融资
在中国圣牧(1432.HK)香港上市前的红筹重组(建立海外上市架构)过程中,中银国际作为贷款行及安排行,在海外为客户提供了6440万美元过桥贷款,协助完成红筹架构的搭建,为中国圣牧成功上市奠定坚实基础。中银国际依靠对客户的深入了解,配合紧迫的时间要求,与境内银行密切联动,为客户提供过桥贷款融资支持和全方位的投资银行服务,建立了境内企业搭建红筹海外上市的过桥融资业务新模式。

上市后融资
中银国际作为贷款行和安排行,为香港上市公司协鑫新能源(0451.HK)提供了8,000万美元的循环贷款,支持其电站项目的建设期资金需求,在有效控制风险的同时满足客户业务拓展的要求。中银国际为客户提供灵活融资方案,满足客户上市后的多元化的融资需求。