中银国际协助国泰君安证券在港成功上市

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国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”,股票代码2611.HK)于近日在香港联合交易所主板上市,中银国际在该上市项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。国泰君安证券本次全球发售定价为每股15.84港元,集资总额约为164.74亿港元(绿鞋前),吸引包括国际著名私募基金安佰深旗下基金、茂盛控股主席伦耀基的私人公司永伦基业、交银国际投资、工银私人银行基金、大成国际资产管理及日本东海东京证券六家优质基石投资者参与。

国泰君安证券是中国领先的综合金融业务服务商。多年来,国泰君安证券的营业收入、净利润等多项指标名列中国内地证券商前茅。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。