中银国际协助中银香港成功完成集友银行股权并购项目

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 日前,中银国际协助中国银行(香港)有限公司(简称“中银香港”)战略转让其所持集友银行有限公司(简称“集友银行”)70.49%股权并在3月27日顺利完成股权交割。中银国际在上述项目中担任联席财务顾问,专业高效地配合中国银行和中银香港推进交易,包括协助向监管机构报批、制定交易方案、组织尽职调查、交易协议谈判、签约及交割等,为项目的圆满完成做出了重要贡献。

近年来,中银国际积极发挥自身跨境双平台投行业务优势,加强集团内部联动,协助集团完成了中银航空租赁分拆上市、南洋商业银行及集友银行股权转让等战略性项目,表现卓越,得到客户及境内外市场的高度评价。

2016年12月22日,中银香港与厦门国际银行股份有限公司全资子公司厦门国际投资有限公司及集友银行现有股东福建省厦门市私立集美学校委员会正式签订股权买卖协议,交易对价总计76.85亿港元。2017年3月27日,上述项目顺利完成股权交割。

集友银行成立于1947年,是由被誉为“华侨旗帜、民族光辉”的著名侨领陈嘉庚先生倡办,由东南亚爱国华商集资设立,1970年中国银行注资参股后正式加入中国银行集团。集友银行以“立基香港、连通闽港、联系华侨”为发展策略,目前在香港设有24家分行、在内地设有4家分支机构,重点服务福建社群、海内外侨胞及香港各界人士,各项业务保持稳健发展。截至2016年6月末,集友银行总资产562亿港元,股东权益67亿港元。集友银行股权的转让对继承与发扬广大华侨爱国主义传统,对加强内地与香港经济交流、增进海外侨胞与祖国的联系,对内地与香港金融市场繁荣稳定均具有重要而深远的历史意义。

出售集友银行股权是中国银行集团及中银香港(控股)集团继成功出售南洋商业银行之后,深入贯彻落实供给侧改革的又一重大战略举措。一方面有助于落实中国银行集团在香港地区未来发展的长期策略,有利于中国银行集团的资源优化配置;另一方面将有效精简中银香港的企业架构,进一步巩固其在香港银行业市场的核心品牌,并同时有助于释放集友银行在新股权结构下的发展潜力。中银国际在上述项目中积极支持配合中国银行及中银香港推进交易,为项目圆满完成做出重要贡献。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的一站式的投资银行服务,在香港新股发行、股票交易、债券承销、强积金等业务领域和中国内地资本市场保持领先地位。