香港交易所冠绝全球 中银国际冠绝香港

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2016年中银国际投行业务喜创佳绩    

在2016年全球新股融资排行榜上,香港联合交易所完成新股融资总额243.5亿美元,位列全球第一,冠绝全球资本市场。在香港新股融资排行榜上,中银国际全年完成15个首次发行项目,按IPO承销规模计算排名第一,冠绝2016年香港IPO市场。中银国际在投行业务领域的卓越表现得到了《国际金融评论亚洲(IFR Asia)》及《亚洲金融(FinanceAsia)》等权威金融杂志的肯定和嘉许。    中银国际投资银行部主管黄明华董事总经理表示:“2016年香港市场共有9个融资规模超过10亿美元(包括10亿美元)的大型上市项目,中银国际均参与其中,先后成功完成了天津银行、浙商银行、中银航空租赁、东方证券、光大证券、邮储银行、招商证券、华润医药、中信建投等香港主板大型新股首发项目。中银国际致力于为客户提供更优质专业的投资银行服务,以卓越的项目执行能力、丰富的项目经验、对市场和行业的专业理解、广泛覆盖的投资者网络以及与投资者的有效沟通协助客户掌握市场时机、提升市场价值,在巩固和加强香港资本市场领先投行地位的同时,协助中国银行集团进一步打造多元化、一站式的专业金融服务品牌形象。”

2016年末,全球知名的《国际金融评论亚洲》杂志授予中国银行集团为“年度最佳亚洲银行”(Asian Bank of the Year)称号,并辟出重要篇幅肯定了中银国际所提供的优质专业投资银行服务为中国银行品牌价值做出的贡献。中银国际协助中银香港公开挂牌转让其所持南洋商业银行有限公司股权项目于2016年5月顺利完成股权交割,交易对价为680亿港元。该项目是首个国有金融企业持有的境外银行整体股权在内地官方指定交易平台公开挂牌项目,一举刷新了历史时期亚洲(日本除外)银行股权交易项目和中国并购市场金融企业资产交易项目的规模纪录,是境外国有资产保值增值模式探索创新的一次重大突破。中银国际凭借在上述交易项目中的突出表现,在全球知名媒体《亚洲金融》杂志组织的“2016年成就大奖评选”(Achievement Award 2016 FinanceAsia)活动中脱颖而出,获得“年度最佳金融机构项目奖(Best FIG Deal)”。    2016年中银国际不仅在优势明显的金融行业收获颇丰,同时为分布在诸多行业的企业客户提供服务,积累了宝贵的项目经验。中银国际牵头的中银航空租赁在香港联合交易所主板上市项目受到国内外投资者的热烈关注,成为香港2016年新股发售“冻资王”。中银航空租赁通过上市建立了独立的市场融资平台,有利于发展壮大中资飞机租赁机构,完善中资航空业综合物流服务体系,提高中资航空服务机构国际竞争力。医疗板块方面,中银国际全力协助华润医药成功上市,成为2012年以来香港医药保健行业发行规模最大的上市项目;独家保荐香港知名品牌保济丸及西药制药商雅各臣制药登陆香港主板,获得国内外长线基金、保险基金、对冲基金、中国QDII基金,战略投资者以及私人财富管理机构等的积极认购,反响热烈;此外,中银国际还协助长三角地区唯一一家经营综合医院、体检中心及诊所的多元化私营综合医疗服务集团瑞慈医疗成功上市。能源板块方面,伟能集团作为全球领先的大型发电机组系统集成商在中银国际的协助下于2016年11月完成上市,其拥有并运营东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站,在国家“一带一路”战略下与中国领先企业共同布局、合作发展;地产及物业管理板块,中银国际协助绿城服务集团成为第三家登陆港交所的中国内地物业公司,成功向投资者推介了从传统物业管理向O2O智慧管理转型的领先高端住宅物业服务供应商。在农粮食品板块,中银国际参与了中粮肉食香港主板上市工作,协助中粮肉食积极推动向行业领导者的战略转型,进一步提升垂直整合的业务模式。    2017年,面对复杂的市场形势和激烈的市场竞争,中银国际将大力推进国际化战略,加强精细化管理,不断巩固并提升全方位、一体化的投行业务综合服务能力,带动各项投行业务的持续发展,以持续创新带动提质增效转型升级,为境内外客户提供更多更好的金融产品和服务。

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有关中银国际控股有限公司    中银国际是中国银行(3988.hk)旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。媒体查询

中银国际控股 

胡颖 Olivia Hu +852 3988 6808; oliviay.hu@bocigroup.com 

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