中银国际作为独家全球协调人协助大韩航空发行首只美元高级永续债券

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6月5日,中银国际成功协助大韩航空(Korean Air Lines)发行其首只美元高级永续债券,本次发行创下了多个市场纪录,受到业界的广泛关注。中银国际在本次交易中担任独家全球协调人、独家主承销商及账簿管理人,凭借雄厚的专业实力推动本次项目顺利完成,并成为国际资本市场上首个独家承做韩国发行人美元债项目的中资投行,也实现了中银国际债券资本市场业务在韩国发行人方面的重要突破。

这次大韩航空发行的3亿美元6.875%的高级永续债券创下了多项纪录,其不仅是大韩航空首次独立发行的(standalone)美元债券和第一只永续资本证券,同时还是韩国发行人首次以无评级的方式在国际市场上发行的永续资本证券。

大韩航空成立于1969年,是韩国最大的航空公司,同时也是亚洲最具规模的航空公司之一,经营欧洲、非洲、亚洲、大洋洲、北美洲及南美洲等航线。仁川国际机场为大韩航空的国际枢纽机场。

中银国际是中国银行(3988.hk)旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港债券发行、新股发行、股票交易、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。


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