中银国际协助广州农商银行在港成功上市

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广州农村商业银行股份有限公司(“广州农商银行”,股票代码1551.HK)于近日在香港联合交易所主板成功上市,中银国际在该上市项目中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。广州农商银行本次发售定价为每股5.10港元,集资总额约为71.63亿港元(绿鞋前),吸引包括海航集团、百年人寿、International Merchants Holdings等基石投资者参与。

广州农商银行成为首家上市的广州法人银行金融机构,实现广州本土银行机构上市历史性突破,是广州农商行发展史上的重要里程碑,意味着资本市场坚定看好广州农商行的发展前景。伴随此次登陆资本市场,广州农商行补充资本金、改善资本结构、建立长效资本补充机制,为实现打造综合金融控股集团的愿景迈出战略性步伐。

中银国际是中国最早成立的投资银行,目前已成为海外综合实力领先的中资投行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的一站式的投资银行服务,在香港新股发行、股票交易、债券承销、强积金等业务领域和中国内地资本市场保持领先地位。