中银国际全力服务香港国际金融中心建设和发展——廿载同兴路 千里始足下

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刊登于2017年7月1日香港《文汇报》、《大公报》

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香港回归祖国二十周年以来,在中央政府的正确领导和全力支持下,努力践行“一国两制“ 科学构想,建设良好的营商环境,进一步巩固和增强国际金融中心地位。在港中资企业与香港同呼吸、 共发展,已成为香港经济建设和繁荣稳定的中流砥柱。

中银国际控股有限公司(以下简称 “中银国际”)作为中国最早成立的投资银行,不仅在亚洲金融危机和全球经济低迷的艰难时期协助特区政府力撑香港证券市场稳定运行;更抓住国家进一步深化 改革开放和香港加速建设国际金融中心的历史机遇,发展成为海外综合实力领先的中资投行,在香港跨世纪的发展历程中留下了一串串坚实的创业足迹。

专业专注 助力香港巩固国际金融中心地位

凭借“一国两制“的制度优势,发挥国际金融中心的区位优势,顺应国家推进改革开放和现代化建设的大趋势,香港回归祖国二十年来把握契机,乘势而上,在2016年瑞士洛桑管理学院全球竞争力评比中位居榜首。中资金融机构在香港建设全球金融中心、持续增强全球竞争力方面发挥了不可替代的重要作用。

1998年7月10日,中银国际控股有限公司在香港注册 成立,图为公司成立酒会现场

中银国际前身是始建于1979年的中国建设财务(香港)有限公司(以下简称 “中建财”)。1998年7月,中银国际在东方之珠百业待兴之际迁册香港。三十八年栉风沐雨,中银国际以服务香港繁荣稳定为己任,逐步发展成为立足香港、辐射全球主要资本市场,海外综合 实力领先的中资投行,以香港为总部,在全球各地设立了55家附属公司及联营公司,构建以客户为中心的营销平台,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、 直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗 商品等在内的一站式的投资银行服务。

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1998年7月10日,中银国际控股有限公司在香港注册 成立,图为公司成立酒会现场

中银国际业务的全球化布局 

Untitled2.png中银国际业务的全球化布局

香港是全球主要证券市场之一。截至2016年底,港股总市值约24.8万亿港元,排名全球第四位。如按首次公开招股集资额计算,香港在2015-2016年连续两年居全球集资中心之首。香港也是全球最开放的债务市场之一,在为债券发行人提供各类融资的同时,为国际投资者提供多元化的债权类投资产品。作为香港资本市场的主要参与者之一,中银国际业务规模不断增长。截至2016年底,公司累积参与超过1100亿美元的收购与兼并融资、2200亿美元的股本融资及3000亿美元的债券融资项目。中银国际全力协助企业在海外市场融资发展,在香港首次公开招股市场表现卓著,得到客户和市场的好评。2016年中银国际排名香港IPO市场承销规模第一,再创佳绩。

此外,公司拥有一支亚洲领先的债券资本市场承销团队,无论在债券发行规模,或是发行产品多元化方面,中银国际连续多年在香港债券发行及承销市场保持领先地位。

中银国际还是香港最大的股票零售经纪商。股票现货经纪业务多年名列香港市场前茅。

此外,中银国际与英国保诚合作开展资产管理业务,是香港前四大的强积金主要服务机构。

同舟共济 支持特区政府捍卫发展成果

在亚洲乃至全球金融风暴的冲击面前,中银国际积极支持特区政府稳定金融市场,与志同道合的同业机构团结协力,推动香港证券市场得以爬坡上坎、化险为夷。1998年香港遭遇亚洲金融危机,在国际金融炒家向香港股市发动总攻的关键时刻,中银国际响应香港特区政府号召入市,协助维护香港金融市场秩序。

中银国际自成立以来,大量吸纳及培养本地人才,尽己之力支持香港社会经济和谐稳定,为特区保障就业、提振经济而不懈努力。中银国际坚持爱国爱港,在商明政,积极参与维护香港社 会和谐稳定的各项工作;履行企业公民责任,全力支持公益慈善事业,历年来公司和员工向社会捐赠超过2,000万港元。

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中银国际积极履行企业社会责任,全力支持公益慈善事业

中银国际长期支持香港经济发展和民生工程。2000年,中银国际协助完成香港第一个政府公有机构私营化项目─香港地铁有限公司在联交所挂牌;2004年,中银国际协助香港特区政府首次成功发行200亿港元环球债券,市场反响热烈,获得超额认购;近年来,中银国际多次向特区政府建言献策,为特区政府更好地把握人民币国际化、前海自贸区、粤港澳大湾区与“一带一路”建设等发展机遇而提供专业服务。

跨境优势 担当香港资本市场的开路先锋

在“一国两制”框架的独特优势下,香港一直担当着连接中国内地与国际资本市场的桥梁,在中国企业“走出去”的过程中发挥着重要作用。同时,香港还是全球离岸人民币业务枢纽,是人民币国际化的重要平台,有望在“一带一路”建设中成为中国内地与世界各国的“超级联系人”。

中银国际作为中资投行领军者,发挥跨境优势,充分利用香港得天独厚的地缘优势和市场环境,努力践行国家战略,成为推进人民币国际化、支持中国企业“走出去”的探索者和开拓者。

1993年,中国建设财务(香港)有限公司(中银国际前身)主持第一家H股─青岛啤酒公司的海外发行上市;此后在中国移动、中国石油、中国联通、中国海洋石油等大型国企海外公开发行中发挥了重大作用。2007年协助中国银行集团在香港发行30亿 元人民币债券,成为推动人民币国际化的先锋。2014年协助五矿 联合体向Glencore Xstrata plc(嘉能可)收购秘鲁Las Bambas(拉斯邦巴斯)铜矿股权,是中国金属矿业史上迄今为止实施的最大一次境外收购项目。2015年协助中国银行集团推出40亿美元“一带一路”债券,创造多项市场第一。长期为国家推进“一带一路”建设的龙头企业提供包括股权融资和债券发行等在内的全面服务。2016年,协助中银香港和中国信达成功完成总价为680亿港元的南商股权交割,刷新了亚洲地区(除日本外)银行股权交易项目和中国并购市场金融企业资产交易项目的规模纪录,是境外国有资产保值增值模式探索创新的一次重大突破;同年,协助中银航空租赁在港上市,树立了全球经营性飞机租赁公司在亚洲上市的里程碑。此外,中银国际积极开展“沪港通”与“深港通”业务,助力内地与香港资本市场互联互通。

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1993年,中银国际的前身─中建财作为独家保荐人主持第一家H股─青岛啤酒公司的海外发行上市

再接再厉 为香港保持长期繁荣稳定而不懈前行

中银国际多年躬耕香港及全球主要资本市场,品牌影响力不断提升。公司在全球各类金融奖项及评选中成绩斐然,旗下新股发行、债权发行、资产管理、私人银行及证券等核心业务曾先后荣获来自财新传媒、《亚洲货币》、《亚洲金融》、《财资》等境内外知名金融期刊及媒体授予的“最佳离岸中资投行”、“最佳中资海外IPO承销商”、“最佳香港投行”、“最佳港股券商”、“最佳经纪服务”、“香港区最佳私人银行”等近百项殊荣,进一步确立并巩固了中银国际作为境外中资投行中的领军者地位。

2017年是香港回归祖国二十周年,同时也是中银集团服务香港一百周年。中银国际在香港的发展历程,本身就是香港金融发展史的有机组成部分。

放眼未来,香港将乘借国家“一带一路”建设东风,书写更加辉煌灿烂的篇章。中银国际将继续贯彻中国银行“担当社会责任做最好的银行”发展战略,秉持“人为本、德为尊、诚为基、永创新、求共赢”的核心价值观,继续守护紫荆花开的绚烂、呼应“东方明珠”的光辉,努力为香港发展增光添彩,打造最具影响力的民族投行品牌,致力于成为中国最佳的全功能投资银行。

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