成功发行143笔境外债券,中银国际债券承销再摘桂冠

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中银国际秉持“以客户为中心”的服务理念,债券发行业务在2017年续创佳绩。在《财资》杂志(“The Asset”)日前举行的Triple A Asset Asian Awards 2017评比活动中,中银国际凭借在2017年度中资境外债券承销市场的突出成绩,荣获“香港最佳本地债券承销及顾问团队”奖项。同时,中银国际还收获多个重量级奖项。例如,由中银国际担任联合全球协调人、联合主承销商及簿记行的中国诚通投资有限公司5亿美元高级债券荣获“最佳新债券发行奖”;由中银国际担任联合主承销商及簿记行的中国邮政储蓄银行股份有限公司72.5亿美元境外优先股荣获“最佳银行资本债券奖”;由中银国际担任联合簿记行的国家开发银行等值40亿美元多币种、多部分年期境外债券荣获“最佳金融机构债券奖”。

在彭博(“Bloomberg”)最新公布的2017中国国际G3货币债券市场承销商排行榜上,中国银行集团以7.57%的市场份额高居榜首,发行规模达154亿美元。中银国际为本次集团排名再创新高做出了重要贡献,2017全年共完成143笔境外债券发行项目,刷新了历史最高记录。中国银行集团连续第二年排名中资境外债券承销榜榜首,展现了强大的海外债券发行实力。

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2017年,中银国际不仅保持了在大型央企/国企境外债券承销领域的优势,同时发挥自身特长,在金融服务业发债领域取得丰硕成果,为诸多著名金融机购担任境外债券发行主要承销角色并取得喜人成绩。参与了诸如邮政储蓄银行、国家开发银行、 四大国有资产管理公司、南洋商业银行、东方证券等多家大型金融机构的境外债券发行项目,得到发行人的普遍好评。

展望2018年,境外债券发行市场受国际政治经济形势、人民币汇率走势、全球股票市场变化趋势等影响仍然充满变数,中银国际债券资本市场团队将在稳固现有市场地位的同时,继续加强对可转债、资本性融资工具等产品的开发和创新力度,全方位提升自身的综合竞争力,以前瞻性的行业视角,专业化的团队能力,多元化的业务覆盖,继续在国际金融市场上为境内外债券发行人提供全面、专业、优质的产品和服务。