中银国际协助甘肃银行股份有限公司在港成功上市

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甘肃银行股份有限公司(“甘肃银行”,股票代码2139.HK)于2018年1月18日在香港联合交易所主板上市,中银国际在该上市项目中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。甘肃银行本次全球发售定价为每股2.69港元,集资净额约为57.43亿港元(扣除承销费佣金及估计费用,绿鞋前),吸引了包括香港大生投资控股有限公司、华讯国际集团有限公司、China Create Capital Limited、华融融德(香港)投资管理有限公司等四家基石投资者参与。甘肃银行首个交易日交投活跃,全日最高股价每股2.94港元,收市报每股2.88港元,比招股价2.69港元上升约7.06%。股份全日交投量达1.24亿股,总成交约3.45亿港元。

甘肃银行是中国甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行。根据中国人民银行的统计数据,以截至2017年6月30日的资产总额和存款余额计,甘肃银行在甘肃省银行业金融机构中分别排名第2位和第3位。根据中国银行业协会2016年度中国商业银行稳健发展能力“陀螺”评价结果,甘肃银行2016年综合排名居中国城市商业银行第11位。

甘肃银行拥有覆盖甘肃全省的营业网络布局,截至2017年6月30日,甘肃银行营业网点包括总行营业部、9家分行、189家支行以及2家小微支行,覆盖甘肃省全部14个市州和86个县区中的81个。此外,依托甘肃省政府的有力支持,甘肃银行与甘肃省政府机关、事业单位和国有及民营企业建立了长期业务合作关系。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。