中银国际协助维信金科控股在港成功上市

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日前,维信金科控股有限公司(“维信金科”;股票编号:2003)成功在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。中银国际在此次上市项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。维信金科是第一家在香港成功上市的线上消费金融公司。本次IPO融资规模为1.75亿美元,其香港公开发售部分获得热烈反响,认购倍数达到9.36倍。


维信金科是中国领先的独立在线消费金融服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告,截至2017年12月31日,维信金科是中国排名前10的独立在线消费金融服务提供商之一,且以贷款未偿还本金余额为计,维信金科的“维信卡”卡贷产品系列在中国的信用卡余额代偿市场排名第一,约占16.4%的市场份额。维信金科向通常持有银行账户及信用卡但未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供量身定制的消费金融产品。


中银国际是中国最早成立的投资银行,是海外综合实力领先的中资投行。中银国际为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。