中银国际协助腾讯音乐娱乐集团在美成功上市

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美国时间12月12日,中国最大的在线音乐娱乐平台腾讯音乐娱乐集团(“腾讯音乐”,股票编号:TME.US)正式在纽约证券交易所以发行美国存托股票的方式挂牌上市,公开发行定价为每美国存托股票(ADS)13美元,集资额约为绿鞋前10.66亿美元。作为腾讯的长期合作伙伴,中银国际担任了本次上市项目的联席经办人,协助腾讯音乐在纽交所成功挂牌上市。

腾讯音乐娱乐集团于2016年由腾讯旗下QQ音乐与中国音乐集团合并而成,旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大中国移动用户活跃度最高的音乐软件,为用户提供在线音乐、在线卡拉OK和以音乐为中心的直播服务。公司资料显示,截至2018年第三季度,腾讯音乐旗下产品共拥有超过8亿月活跃用户,单用户日均使用市场超过70分钟,前三季度实现营业收入19.78亿美元,净利润3.94亿美元。腾讯音乐不仅仅是音乐流媒体平台,同时也为用户打造了集发现、聆听、演唱、观看和社交的广泛社区。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。