中银国际:矢志不渝投身改革开放 创新求实服务实体经济——致敬改革开放四十周年特别报道

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1978年,在邓小平同志的倡导下,以中共十一届三中全会为起点,中国开启了改革开放的伟大历史征程。

在改革开放的浩荡浪潮中,中银国际控股有限公司(下称“中银国际”)的前身——中国建设财务(香港)有限公司(下称“中建财”)1979年3月在香港注册成立。中银国际于1996年7月在伦敦注册成立,1998年7月,中银国际乘借香港回归祖国的东风迁册香港。近40年来,中银国际全力服务国家改革开放、经济社会发展及人民币国际化进程,致力推进国际化探索和布局,助力“一带一路”和粤港澳大湾区建设,以海外中资投行先行者的拼搏精神和创新意识勇立潮头。2019年,中银国际将迎来成立40周年。站在新征程的起点,让我们共同重温改革开放的一个个精彩瞬间,回顾中银国际的奋斗历程,聆听历史的恢弘回声。

融通境内外资本 树立民族投行品牌

中建财成立后,一方面积极支持港资企业到内地投资兴业,一方面发挥自身谙熟海外资本市场的先天优势,谋划引领内地企业实现通过海外资本市场做大做强、实现跨越式发展的大格局。1993年7月,中建财以独家保荐人和主承销商的身份,协助青岛啤酒在香港联交所成功发行上市,青岛啤酒成为中国第一支H股,为中国企业赴海外上市树立了榜样和标杆。自此,在波澜壮阔的海外资本市场上,中国企业百舸争流,千帆竞渡,气势雄壮,画图难足。

已届耄耋之年的中银国际林广兆副董事长是中国改革开放和中银国际40载风云岁月的亲历者和见证者。他回忆道:“当年,海外资本市场几乎为外资所垄断;中银国际是唯一一家在香港资本市场闯出一片天地的中资投行。当年中银国际协助青岛啤酒成功发行H股,不仅创下了香港资本市场多个第一,也为此后中资金融抢滩海外市场开创了先河,为如今中资企业占据香港资本市场半壁江山的空前盛况打下了坚实的基础。“

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【中银国际作为独家保荐人和主承销商完成中国第一家H股青岛啤酒在香港联交所发行上市】

此后,中银国际锐意创新、勇毅笃行,全面进入A股、H股、D股及美股等多个境内外资本市场,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位,在海外资本市场上树立了中资投行开拓进取、融合发展、追求卓越、勇于担当的企业形象。

据不完全统计,截至2018年底,公司累计参与超过1200亿美元的收购与兼并融资、2475亿美元的股本融资及3530亿美元的债券融资项目。  中银国际是香港最大的证券零售经纪商、排名领先的新股首次公开发行和境外债券发行承销商、以及香港强积金服务供应商。中银国际不仅在中国中铁、中国交通建设等大型国企海外公开发行项目中发挥了重大作用,成为安排国企海外上市的先行者与主要力量;同时还是首家参与境外债券发行、参与中国主权债券境外发行并担任境外债券发行主承销商的中资投行,成功完成了诸多具有里程碑意义和价值的资本市场大型项目。

1997年,中银国际积极配合特区政府应对亚洲金融风暴,在香港股市保卫战中与国际金融大鳄斗智斗勇,为香港金融市场平稳度过亚洲金融危机而全力以赴,获得了特区政府的褒奖和肯定。

2001年,中银国际成功协助中国银行集团完成其在香港的商业银行业务的重组合并。这是香港有史以来最复杂的一项银行重组合并,并于2002年以联席全球协调人、保荐人、建档人及主承销商身份协助中银香港成功上市。

2004年7月,中银国际协助香港特区政府完成首次全球债券发行项目,为全球投资者提供了一个为建设香港未来而投资的机会,进一步扩展了相关本地资本市场的深度,巩固了香港作为国际金融中心的市场地位。

2007年,中银国际协助中国银行集团在香港发行30亿元人民币债券,成为推动人民币国际化的先行者。

2008年,由中银国际发起设立并筹集资金的中国银行扶贫助学慈善基金在香港正式注册成立。中银国际负责慈善基金日常管理工作,处理慈善基金的筹募、捐款及赞助等各项营运事务。慈善基金的捐款对象主要是注册慈善机构及非牟利组织。截至2017年末,中银国际公司与员工已累计向相关慈善或非牟利机构捐款近2400万港元。

2008年,中银国际作为牵头发起人筹备组建中国文化产业投资基金。这是第一支以“中国”命名的中国唯一国家级文化产业基金,并在2011年成功挂牌。基金的成立是贯彻落实国务院《文化产业振兴规划》的一项重大举措,带动社会资本投资文化产业,完善文化产业投融资机制,推动我国文化产业的振兴和发展,为加快转变经济发展方式做出贡献。截至目前,中国文化产业投资基金已完成对人民网、中国出版、万方数据、开心麻花、雅昌文化、芒果TV、罗辑思维等数十家优秀文化企业的投资,累计投资金额超过35亿元人民币。

2009年,中银国际获香港金融管理局批准开设私人银行业务,设立了香港首家中资私人银行。至今,中银国际仍是香港地区规模最大、产品条线最为齐全的中资私人银行之一。

2015年,中银国际在中欧国际交易所正式运作当日率先推出欧洲首只以人民币计价的A股交易所买卖基金(“ETF”),填补了欧洲股权类人民币基金市场的空白,为欧洲投资者进入中国股票市场开辟了新的通道,进一步丰富了人民币资金的投资渠道,有力地推动中国资本市场对外开放及人民币国际化进程。

2016年,中银国际作为财务顾问,协助中银香港和中国信达成功完成总价为680亿港元的南商股权转让交割,刷新了亚洲地区(除日本外)银行股权交易项目和中国并购市场金融企业资产交易项目的规模纪录,是境外国有资产保值增值模式探索创新的一次重大突破;同年,中银国际承办了中银航空租赁在港上市,树立了全球经营性飞机租赁公司在亚洲上市的里程碑。该项目也成为当年香港新股发售“冻资王”。

在改革开放四十周年即将来临之际,中银国际于2018年10月24日协助青岛海尔股份有限公司成功在法兰克福中欧国际交易所上市,成为首家在D股上市的中国公司。同年12月12日,中银国际协助腾讯音乐完成赴美上市,成为首家在纽交所挂牌交易的中国在线音乐平台。

中银国际不仅是境内外资本市场的参与者和建设者,同时也是实现境内外海外资本市场互联互通的倡议者和践行者。中银国际率先在2007年提出“港股直通车”方案,引发全球资本市场的关注,为此后“沪港通”与“深港通”业务的推出提供了可资借鉴的原型架构,助力内地与香港资本市场互联互通。中银国际也是最早提出“债券通”概念的金融机构,并有预见性地指出了两地“债券通”所面临的机遇和挑战。

中银国际首席执行官兼执行总裁李彤女士表示,近四十年来,中银国际积极服务国家对外开放发展大局,面对瞬息万变的金融市场,我们的初心和梦想始终不曾改变。我们坚定不移地以全力支持中银集团实现“建设成为新时代全球一流银行”的战略目标,为将中银国际建设成“全功能、全球化、综合实力领先的民族投行”的战略目标而不懈努力。

把握跨境优势 积极加快国际化探索

中银国际深耕海外资本市场近40载,不断提升自身综合竞争实力,逐步发展成为立足香港、辐射全球主要资本市场,海外综合实力领先的中资投行,加速推进全球化战略布局。目前,公司在北京、上海、深圳、伦敦、纽约及新加坡设有分支机构,是极少数有能力在中国内地及香港市场提供国际化、一站式服务的中资投资银行之一。

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【中银国际全球布局图】

此外,中银国际先后与多家知名国际金融机构展开了战略合作,在全球范围内持续拓展资本市场服务能力,积极拓宽人民币产品并为全球投资者投资中国资本市场等方面加深合作。

不仅如此,中银国际还在大宗商品领域实现了新的突破。2010年,中银国际率先正式组建环球商品业务,是中国首家设立大宗商品业务的投资银行,并成为首家同时拥有芝加哥商品交易所、伦敦金属交易所和洲际交易所等国际主流交易所清算会员资格的中资金融机构,并以此为基础搭建了大宗商品业务综合服务平台,打破了之前由西方金融机构垄断的全球大宗商品市场,为中国企业进入国际大宗商品市场提供全面的产品和服务。

2018年6月,中银国际重磅推出“BOCI中国大宗商品指数”。这是全球首个由境外中资投行编制的、聚焦中国大宗商品市场的基准指数系列。这一指数的发布填补了中国在全球大宗商品市场上的空白,为境内外投资者提供更全面深入的市场参考,加快了中国大宗商品的市场国际化步伐。

服务“一带一路”建设 助力粤港澳大湾区协同发展

中银国际全力配合中国银行集团整体战略,在 “一带一路”建设中勇为开路先锋,发挥在股权融资和债券发行领域的领先优势,积极在海外市场布局全方位平台,在“一带一路”沿线积极营销大型项目,提供符合客户需求的一系列金融产品和服务,积极参与“一带一路”建设。

2015年,中银国际协助中国银行集团推出40亿美元“一带一路”债券,创造多项市场第一。此外,中银国际还协助五矿联合体向Glencore Xstrata plc(嘉能可)收购秘鲁Las Bambas(拉斯邦巴斯)铜矿股权、协助中国银行集团开发“境内外债券投融资比较指数(CIFED)”等完成了众多具有市场影响力的大型“一带一路”沿线项目。

在2017年5月第一届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,中银国际配合论坛发布了“一带一路”主题研究报告,就“一带一路”沿线工业、能源等多个核心领域的投资环境及市场空间进行了深度讨论,并提出在未来基础设施、能源和资源、高端制造、贸易、物流和旅游业等行业将获益于“一带一路”建设的研究观点。

2018年7月,《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》在香港签署。11月,中银国际再次协助中国银行集团在境外成功发行18亿等值美元的 “大湾区”债券,募集资金将广泛用于大湾区相关信贷项目,既有标志性的港珠澳大桥、电力等大湾区相关信贷基建项目,还包括各类民生工程,并将支持科技创新、民营企业等领域发展,通过对接粤港澳大湾区的优质企业和重点项目,促进区域建设更加开放、包容合作关系的形成。

结语

四十年时光荏苒。一路走来,中银国际在融通境内外资本、服务实体经济发展、加速中国金融体系开放、推进人民币国际化进程、协助中国企业“走出去”、积极探索国际资本市场发展的历史画卷上书写奋发进取的篇章。

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千年潮未落,风起再扬帆。在中国踏上改革开放的新征程之际,中银国际将秉承中国银行集团优良传统,与祖国同呼吸、共命运,一如既往地向着国际投行制高点奋进,矢志不渝地为中国及世界经济的蓬勃发展贡献力量!