中银国际协助海通恒信国际租赁股份有限公司于香港成功上市

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2019年6月3日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国大型融资租赁公司海通恒信国际租赁股份有限公司(“海通恒信”,股票编号:1905.HK)于香港联交所主板成功挂牌上市。海通恒信的公开发行定价为每股1.88港元,集资额约为3.0亿美元(23.2亿港元)。

海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。其业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务等。以2017年总收入及截至2017年12月31日的总资产计算,海通恒信在商务部批准的外商投资融资租赁公司中排名第三。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。