中银国际为禹洲地产完成高级固息债券发行

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中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行为禹洲地产股份有限公司(以下称“禹洲地产”)完成了一笔5年期附首3年不可赎回的4亿美元高级固息债券发行。


 本次发行虽然受疫情影响,但仍成功定价,准确把握了投资者情绪开始恢复的市场窗口,为公司锁定了低息融资成本。得益于市场对公司的认可,以及联席承销团采取将初始价格指引设为8.125%区间的策略,在最终价格指引公布前,订单簿的峰值即超过35亿美元,从而推动最终价格指引得以按7.70%向市场公布,最终定价于7.70%。本次发行吸引了共计140位高质量投资者积极参与,包括银行、资产管理公司、基金、保险、公司和私人银行等。禹洲地产(1628.HK)成立于一九九四年,总部位于上海,是全国性物业开发商。公司通过“区域深耕,全国领先”的发展战略,持续深耕一二线城市,推出符合市场主流需求的住宅及商业物业。截至2019年6月30日,禹洲地产在上海、天津、南京、合肥、杭州、苏州、惠州和香港等城市共有处于不同发展阶段的逾138个项目,在建和持有以进行未来开发的总建筑面积为1,918万平方米。禹洲地产已连续十二年荣膺“中国房地产百强企业”称号,其中2011年至2019年入选中国房地产五十强。


       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。