中银国际协助完成太古公司10年期固息高级无担保美元债券发行

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       2020年1月21日,中银国际作为联席承销商和联席簿记行为太古股份有限公司(下称“太古公司”)发行了票息为2.875%的10年期固息高级无担保美元债券。本次发行规模为5亿美元,发行价格为98.867%,收益率为3.007%,利差为T+120基点。本次发行共有70位以上投资者参与,最终有效账簿规模超过11.5亿美元。本次发行吸引了全球多元投资者的积极参与,其中亚洲投资者购买占比92%,欧洲投资者购买占比8%;银行购买占比64%,基金管理占比29%,保险占比4%,私人银行占比2%,其他占比1%。此次债券发行预计评级为穆迪A3。


       太古公司1940年在香港注册成立,是英资太古集团属下机构。太古公司主要业务为从事航空服务、航空饮食、飞机工程、地产物业投资及发展工业及贸易等。太古公司持有另外多家公司的权益,包括太古地产国泰航空香港飞机工程等机构。


       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。