中银国际协助中国银行成功发行28.2亿美元境外优先股

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       2020年3月4日,中国银行股份有限公司(“中国银行”;股票编号:601988.SH,3988.HK)宣布其28.2亿美元3.60%非累积永续境外优先股(“境外优先股”)正式完成发行,募集资金将补充中国银行其他一级资本,提升资本充足率。本次境外优先股以美元结算,存续期限为永续5年不可赎回,穆迪、标准普尔及惠誉分别对本次境外优先股给予Ba1、BB+及BB+评级。中银国际担任本次中国银行境外优先股发行项目的独家财务顾问及独家全球协调人。

    本次境外优先股的成功发行,是中国银行继2014年开创市场先河,发行第一笔中资银行优先股之后完成的又一个创纪录的境外融资项目。本次境外优先股发行股息率为3.60%,创下了中资商业银行在境内、外市场发行其他一级资本工具的历史最低水平。本次境外优先股是中国银行在国际债券市场上发行的第二大项目,也是自20189月中银香港发行其他一级资本工具以来,在日本以外的亚洲债券市场发行规模最大的商业银行美元其他一级资本工具。

       在国际资本市场由于新冠疫情引发大幅震荡的环境下,本次发行把握住了有利的发行窗口,吸引了大量投资者的关注。中银国际在香港时间2020226日上午9:32宣布启动该交易,并以3.95%的初始价格迅速吸引了多元化的投资者,巩固了主力订单,并把最终价格指引缩紧至3.60%。最终订单规模达到了目标规模的28.2亿美元(折合人民币200亿元)。本次发行受到了保险公司、主权基金、资管公司、商业银行、私人银行、基金、企业等各类机构的热烈欢迎和大力支持,在不超过200个符合相关监管规定和其他法律法规的合格投资者的前提下获得超额认购。

       中国银行股份有限公司是国有大型商业银行之一,自2011年起连续九年入选全球系统重要性银行,成为新兴市场国家唯一连续九年入选的金融机构,在《财富》杂志的2018年世界500强排名中位列第46位,在《银行家》杂志的2018年全球1000家大银行排名中位列第3位。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。