中银国际完成新力控股2.8亿美元364天高级固息债券发行

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       2020年3月4日,中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行,协助新力控股(集团)有限公司(下称“新力控股”)完成了2.8亿美元364天高级固息债券的发行。


       本次发行为新力控股首次公开发行境外债券。中银国际协助新力控股成功对接海外债务资本市场,为新力控股进行海外融资开创了新局面。在疫情影响和市场波动交织的复杂情况下,本次发行仍成功定价,实现了超出预期的发行规模。


       得益于市场对新力控股的认可,以及联席承销团准确把握美联储降息后的有利市场窗口并采取将初始价格指引设为13.50%区间的策略,最终定价于13.25%。本次发行吸引了63位高质量投资者积极参与。资产管理公司和基金认购了51%、银行和金融机构认购17%、私人银行认购18%、公司投资者认购14%,最终有效账簿规模逾10亿美元。


       新力控股总部位于上海市,是一家具有国家一级房地产开发资质的大型综合性房地产业开发商,已逐步将业务拓展至长三角区域、珠三角区域、中西部核心城市以及中国其他具有发展潜力的区域,实现全国化布局。2019年11月15日,新力控股在香港联合交易所主板成功上市。根据克尔瑞、中指、亿瀚智库的排名,2019年新力控股在中国房地产开发企业中按销售金额(全口径)排名分别排名第36位,第32位和第31位。


       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。