中银国际协助中国银行澳门分行创新发行境外首笔抗疫主题债券

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       2020年2月27日,中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行协助中国银行澳门分行(下称“澳门分行”)成功完成一笔固息双币种债券发行,发行规模为2年期固息40亿港元及10亿澳门元。
    

       本次发行的债券是中小企专项(疫情防控)社会责任债券,是境外市场创新发行的首笔抗疫主题债券,也是迄今为止在境外市场中资机构中首笔获得社会责任认证的债券。该债券所募集的资金将作为支持澳门中小企业抗疫的专项贷款,满足医疗卫生、医疗器械制造等疫情防控相关领域的资金需求,为恢复生产、稳定经济提供支持。
    

       本次发行的港元2年期固息债券最终账簿规模达到71亿港元,众多投资者积极参与。从地域分布看亚洲投资者占98%,欧洲投资者占2%;从投资者类型看,主要以银行类为主。


       中国银行澳门分行在澳门拥有全功能银行牌照,主要从事公司金融、个人金融和金融市场业务等商业银行服务。秉承“根植澳门、服务澳门”的经营宗旨,澳门分行目前已发展成为澳门特区全功能主流银行,是澳门币发钞代理行、政府公库代理行、银行公会主席行、银行同业港元、美元票据清算行及人民币清算行。


       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。