中银国际助力康方生物科技成功在香港联交所上市

关于我们 > 新闻中心 > 中银国际助力康方生物科技成功在香港联交所上市

       2020年4月24日,中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助康方生物科技(开曼)有限公司(以下简称“康方生物”,股票代号:9926.HK)成功于香港联交所挂牌上市。

       上市当天,康方生物的股份交投活跃,股价表现理想,股价高见于25.50港元,最低价为23.35港元,收市价为24.30港元,相较招股价高出约50.2%。

       康方生物此次全球发行159,495,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股16.18港元,总募集金额约25.81亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到境内外顶级投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖。基石投资者约占本次发行规模(假设超额配售权未获行使)的49.33%,香港公开发行认购倍数约为639.20倍;冻结资金超过1,600亿港元,是按香港主板《上市规则》18A章上市的未有收入生物科技公司中冻资金额最大的公司,同时成为今年至今港股市场“冻资王”。

       康方生物是一家临床阶段生物制药公司,致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。康方生物专注于满足全球肿瘤、免疫及其他治疗领域的未决医疗需求。自2012年成立以来,康方生物极具远见地开发出端对端平台——康方全方位探索平台(ACE平台),涵盖了全面的药物研发和开发功能,包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC以及符合GMP要求生产。自康方生物成立以来的近八年中,其通过自身的ACE平台持续快速地创新及生产高质量的候选药物,而且对外部供货商的依赖极低,取得了骄人成绩并获得行业认可。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。