中银国际协助九龙仓置业成功发行双年期高级债券

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       2020年4月28日,中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行,协助九龙仓置业地产投资有限公司(下称“九龙仓置业”)成功发行了总规模为7.5亿美元的5年期和10年期双年期高级债券。

       本次发行得益于联席承销团采取将初始价格指引分别定为T5+250基点和T10+280基点区间的执行策略,成功吸引了多元化投资者的积极参与,包括资产管理、基金、保险、银行司库和私人银行,获得逾10倍超额认购。总账簿规模在最终价格指引发布前超过79亿美元。本次发行的总发行规模提升至7.5亿美元,最终定价分别为5年期4.5亿美元T5+205基点和10年期3亿美元T10+235基点。

       九龙仓置业(股份代号:1997.HK)是会德丰有限公司(股份代号: 0020.HK)的附属公司,于20171123日在香港联合交易所主板上市,为香港本地最大的房地产公司之一,在开发、投资及营运香港地标性物业方面业绩卓著。公司持有由海港城、时代广场、会德丰大厦、卡佛大厦、The Murray及荷里活广场六项优质香港资产构成的组合。截至2019630日,该组合共有约1,170万平方呎楼面面积,总值高达2,760亿港元,总收入达85亿港元。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。