中银国际协助新鸿基地产成功发行5亿美元10年期高级固息债券

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       2020年5月6日,中银国际作为联席承销商及联席簿记行协助新鸿基地产发展有限公司(下称“新鸿基地产”)成功发行了5亿美元10年期高级固息债券。

       本次发行得益于联席承销团采取将初始价格指引定为T10+260基点区间的执行策略,成功吸引了包括基金、保险公司、银行司库和私人银行等在内的多元化投资者的积极参与,实现逾7倍超额认购。本次发行从初始价格指引到最终定价收窄了50基点,并实现了负的新发行溢价(-5基点)。总账簿规模在最终价格指引发布前超过了46亿美元。本次交易最终定价于T10+210基点,发行规模从最初预期的3亿美元提升至5亿美元。

       新鸿基地产(股份代号:0016.HK)是香港最大的地产发展公司之一,致力兴建优质住宅及商业项目。新鸿基地产于1972年在香港交易所上市,根据202056日港交所收盘价,市值约为3016.5亿港币(389.2亿美元等值)。新鸿基地产是恒生指数成分股之一,拥有本港地产发展公司中最高的信贷评级(穆迪A1/标准普尔A+级)。   

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。