中银国际协助中银航空租赁成功发行10亿美元5年期固息债券

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       2020年4月22日,中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行,协助中银航空租赁有限公司(下称“中银航空租赁”)成功发行了10亿美元5年期固息债券。

       本次发行得益于联席承销团将初始价格指引公布在T+330基点区间的定价策略,成功吸引了包括资产管理人、基金、保险公司、银行司库、主权基金及私人银行等在内的多元化投资者的积极参与。本次发行最终价格指引收紧30个基点至T+300基点。最终交易定价为T+300基点,发行收益率为3.366%,发行规模达10亿美元。

       中银航空租赁(股份代号:2588.HK)是一家顶级的全球飞机经营性租赁公司,在同业中享有最高的信用评级(标普A-、惠誉A-)。中银航空租赁旗下拥有、代管及订购的飞机共523架。截至2020331日,中银航空租赁自有及代管机队租予全球40个国家和地区的92家航空公司。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。