中银国际助力京东集团成功在香港二次上市

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       2020年6月18日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国最大的线上线下零售集团——京东集团股份有限公司(以下简称“京东集团”,股票代号:9618.HK)在香港联合交易所成功上市,成为有史以来第三支回归港股的中概股。迄今,中银国际参与完成了香港资本市场所有中概股第二上市项目。

       上市当天,京东集团交投非常活跃,股价表现十分亮眼,高见于239.00港元,最低价为228.60港元,收市价为234.00港元,对比招股价226.00港元上涨8.00港元或3.54%,成交量超过70亿港元。中银国际为此次京东集团二次在港上市带来大量优质的国际长线基金、中资机构、家族基金等订单。

       京东集团第二上市全球发售1.33亿股份(绿鞋前),发行定价为226港元,较定价前日美股价格折价3.9%,绿鞋前募集资金总额达39亿美元,绿鞋后(假设绿鞋全部行使)募集资金约45亿美元,为2020年度迄今为止全球最大的IPO,国际配售部分获得国际长线基金、中资机构等众多机构投资者热情参与,最终获得超过11倍认购,香港公开发售部分获得近180倍认购,并按回拨机制将香港公开发售部分由原本的5%增至顶端12%,在受疫情影响而市场波动情况下认购反应仍非常热烈,展示了京东集团强大的市场号召力,开创了中概股回归港交所的崭新篇章。

       京东集团是一家领先的技术驱动的电商公司,并正在转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。2019年,京东集团市场交易额超过2万亿元,截至2020年第一季度末,年活跃用户数达3.87亿。2019年7月,京东集团第四次入榜《财富》全球500强,位列第139位,是中国线上线下最大的零售集团。京东集团于2004年正式涉足电商领域,2014年5月,京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市,是中国第一个成功赴美上市的大型综合电商平台。京东集团目前业务已涉及零售、数字科技、物流、技术服务、健康、保险、物流地产、云计算、AI和海外等领域,其中核心业务为零售、数字科技、物流、技术服务四大板块。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。