中银国际助力渤海银行成功在香港联交所上市

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       2020年7月16日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”,股票代号:9668.HK)在香港联合交易所成功上市。

       渤海银行是2020年首家在香港H股上市的商业银行,也是2016年后唯一一家在香港H股上市的全国性股份制商业银行,集资额达17.84亿美元(绿鞋前)。上市当天,在恒生指数下跌超过500点、失守25,000点关口的背景下,渤海银行交投活跃,股价表现稳定,高见于4.82港元,最低价为4.71港元,收市价为4.80港元,成交量超过8亿港元。

       渤海银行成立于2005年底,总部位于天津,是《中国商业银行法》2003年修订以来,唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行;同时也是2000年来第一家在发起设立阶段就引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行。渤海银行是最年轻的全国性股份制商业银行,具有显著的后发优势,目前已形成业务网络辐射全国、国际化业务蓄势待发、技术产品创新快速迭代的态势。截至2019年末,渤海银行资产总额1.1万亿元人民币,同比增长8.0%。按截至2019年末的一级资本,渤海银行居于《银行家》全球银行1000强榜单中第133位,比前一年的排名上升了45位,在中国所有上榜银行中名列第27位。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。