中银国际是目前唯一同时在国际及国内市场提供完善债务资本市场服务的中资投资银行。我们提供的产品和服务包括:

　　·        境内及境外定息收益产品的销售、交易及研究；

　　·        结构性投资产品及债务管理解决方案；

　　·        债务资本市场业务，为公司、政府及机构客户筹募直接债务和结构债务。

         中银国际在香港、北京、上海等地设有境内外定息收益的销售、交易及研究部门，幷建立了日益广阔的境内外投资者网络。

         中银国际致力于协助中国发债机构在国际及国内债务资本市场上募集资金。中银国际的债券资本市场业务为公司及政府机构提供多元化的融资方案。在国际市场, 中银国际提供的融资方案包括为大型企业筹募高评级债券, 为民营企业筹募高息债与可转债。 在国内市场的业务包括企业债、金融债、国债及可转债。

　　中银国际以联席全球协调人的身份协助香港特区政府成功发行200亿港元债券, 荣获《亚洲货币》"2004最佳主权债券发行奖"。 中银国际以联席主承销商身份协助中国招商局有限公司发行10年期5亿美元债券及进出口银行的10年期10亿美元债券。中银国际还活跃于私人配售市场, 最近为中新集团完成了13亿港元的可转债发行项目。最近，中银国际还担任了中新集团4亿美元高息债券附加认股权证项目的联合主承销商和簿记人。在可转债市场，我们最近为福山国际能源集团完成了3亿港元的可转债项目。

　　截至目前，中银国际在境内国债与金融债承销方面居境内券商的首位, 在企业债发行方面也处于领先地位。中银国际担任了包括中国石油天然气、铁道部及华润集团等发债项目的主承销角色，并在亚洲开发银行的熊猫债券发行中担任独家主承销，这是第一支由非中资机构发行的人民币债券，充分展示出中银国际的产品创新和执行能力。