中银国际可为各类企业提供具有国际水平和专业水准的境内外上市融资服务。
中国建设财务（香港）有限公司（中银国际的前身）先后于1992年和1993年分别主持了作为中国第一家红筹股越秀投资以及第一家H股上市公司青岛啤酒的首次发行上市，为中国企业进入国际资本市场跨出了成功的第一步。 其后，中银国际还创造了不少行业里中国企业立足国际资本市场的第一，如凤凰卫视（第一家于海外上市之中国媒体公司）、中国外运（交通运输行业）、中国交通建设（基建建设行业）及四川新华文轩(书店零售)。
1990年至2006年12月底，中银国际以保荐人或牵头经办人身份成功主持了46家企业在国际资本市场上市，共参与了超过190家企业的上市承销工作，涉及集资总额超过6,000亿港元。
中银国际近年来完成的重大上市项目包括：
中国海洋石油（2001年）、中银香港（2002年）、中国外运（2003年）、中国平安保险（2004年）；湖南有色、中国银行、中国交通建设、灵宝黄金、玖龙纸业、吉林奇峰化纤、先进半导体（全部於2006年完成）及四川新华文轩（2007年）。
中银国际在2006年香港新股承销榜上排名第三。中国银行H股上市是2006年国际资本市场最为瞩目的项目之一。中银国际担任联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人，成功协助中国银行在香港联交所主板挂牌上市，筹资总额超过867亿港元。中国银行H股上市项目成为有史以来全球集资额第五大首次股票发行项目，香港资本市场第二大的首次股票发行项目，也是中国企业第二大的首次股票发行项目。
2006年香港市场承销商排名(2006年1月–12月)
|
排名 |
投行名称 |
承销金额
（百万美元） |
市场份额
(%) |
承销家数 |
保荐家数 |
|
1 |
瑞士银行 |
5,518.92 |
13.3 |
8 |
5 |
|
2 |
高盛公司 |
5,234.50 |
12.6 |
6 |
6 |
|
3 |
中银国际 |
5,048.85 |
12.2 |
7 |
5 |
|
4 |
美林 |
4,443.36 |
10.7 |
4 |
3 |
|
5 |
中金公司 |
4,069.41 |
9.8 |
3 |
4 |
|
6 |
德意志银行 |
3,707.89 |
9.0 |
4 |
2 |
|
7 |
瑞士信贷 |
3,567.21 |
8.6 |
3 |
1 |
|
8 |
工商东亚 |
3,336.64 |
8.1 |
3 |
3 |
|
9 |
摩根士丹利 |
1,322.09 |
3.2 |
4 |
5 |
|
10 |
JP摩根 |
1,023.77 |
2.5 |
5 |
4 |
来自：彭博
注：市场份额按承销金额计算, 若个别交易涉及多个承销商, 承销金额则按比例分摊。
中银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人的玖龙纸业上市被《财资》杂志评为"2006年最佳中型新股上市项目"；
中银国际在国际评级机构StarMine与《南华早报》联合主办的"2005年分析员评比（中国及香港地区）"中一举夺魁；
鉴于在投资银行业务方面取得的成绩，中银国际被评为"北亚地区最佳投资银行"（《新兴市场》，2004）；
中国外运上市被《财资》、《银行家》杂志分别评为"2003年度最佳新股发行上市项目"、"2003年中国年度交易奖"；
中银香港上市被《亚洲金融周刊》评为"2002年最佳交易"及"最佳私有化项目"，被《国际金融评论》评为"亚太区年度证券发行奖"；
中海油上市被《亚洲货币》评为"2001年度最佳发行项目"，被《国际金融评论》评为"亚太区年度证券发行奖"。
服务方案：
中银国际为各类企业提供的境内外上市融资服务包括如下几个方面的内容：
- 协助企业重组及改制，完成上市前的准备工作；
- 协助企业完成上市阶段的审批工作，与境内外有关监管机构进行沟通；
- 企业投资故事策划，并做好相应的推介工作；
- 协助企业引进战略投资者；
- 对企业进行估值和定价，协助企业以最理想的价格上市；
- 企业股票承销，后市支持及增发。
