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   中银国际为境内外客户 (包括企业,政府及个人)提供包括首次发行上市、二级市场股票配售、证券货币化、大宗交易、可转债及其它股票衍生工具在内的、具有国际水平的项目执行与顾问服务。

   中国建设财务(香港)有限公司(中银国际的前身)于1993年主持了青岛啤酒股份有限公司的首次发行上市,为中国企业进入国际资本市场跨出了成功的第一步。目前,中银国际已成为中国及香港市场上最为活跃的投资银行之一。按承销金额计算,中银国际在香港市场及中国内地市场2006-2007年度的股票首次发行承销榜上分别排名第2及第5

   中国中铁股份有限公司
IPO是中国第一个以“先 A H” 模式上市的项目,中银国际全面参与了中铁股
A股及H股上市的顾问、组织及执行工作。尽管市况波动,中国中铁在H股上市第一天的收盘价仍然实现了明显上涨,充分展示了中银国际在跨境资本市场业务领域的领先地位和业务实力。

   中
银国际为客户提供量身定制的资本市场产品及融资服务,其中包括发起、组织及执行各类股票、认股权证和可转债的公开及私人配售。
2006年至2009年度,中银国际在香港市场上新股首发及配售承销排名第3

  

   中银国际为客户提供的境内外融资服务包括:

·        协助客户进行企业重组,以做好新股上市、股票配售或发行股票关联证券的准备工作;

·        协助企业完成新股上市、股票配售或发行股票关联证券的审批工作;

·        与境内外有关监管机构进行沟通;

·        组织及执行资本市场融资项目;

·        通过中银国际的股票销售平台,为企业引进战略投资人、基础投资人及定锚投资人;

·      对企业进行估值及定价,协助企业以最理想的价格上市。


2006年至2009年香港市场新股首发承销排名

   

排名

证券行/投资银行

市场份额(%)

承销金额(百万美元)

承销宗数

1

瑞士银行

15.5

18,102.1

36

2

摩根士丹利

11.9

13,357.7

36

3

中银国际

9.4

10,523.3

26

4

高盛

8.8

9,886.0

20

5

中金

7.4

9,717.4

11

6

德意志银行

6.8

7,598.4

19

7

美银

6.0

6,758.9

16

8

瑞信

5.9

6,568.1

16

9

摩根大通

4.5

5,043.4

19

10

花旗

4.2

4,683.5

13

 

2006年至2009年香港市场新股首发及配售承销排名

排名

证券行/投资银行

市场份额(%)

承销金额(百万美元)

承销宗数

1

瑞士银行

14.6

27,397.8

79

2

摩根士丹利

13.0

24,379.9

91

3

高盛

11.6

21,845.3

44

4

中银国际

7.3

13,657.6

47

5

瑞信

6.7

12,620.9

40

6

花旗

5.8

10,937.3

48

7

中金

5.8

10,934.5

18

8

摩根大通

5.5

10,302.7

53

9

美银

5.4

10,208.6

29

10

德意志银行

5.0

9362.0

36

 

2006年至2009年度A股市场IPO按承销金额排名

 

排名

证券行/投资银行

市场份额(%)

承销金额(百万人民币)

承销宗数

1

中金

29.2

269,742.5

19

2

中信证券

17.5

161,300.7

28

3

银河证券

10.8

99,513.3

12

4

瑞士银行

7.5

69,666.0

8

5

中银国际

3.8

35,174.1

5

6

国信证券

2.7

24,724.5

45

7

国泰君安

2.6

23,671.7

6

8

高盛

2.5

22,654.1

3

9

信达资产

2.2

20,431.8

3

10

中建证券

2.2

20,243.3

9

 

 

    资料来源:彭博
注:市场份额按承销金额计算, 若个别交易涉及多个承销商, 承销金额则按比例分摊。

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