中银国际为客户提供的境内外融资服务包括:
· 协助客户进行企业重组,以做好新股上市、股票配售或发行股票关联证券的准备工作;
· 协助企业完成新股上市、股票配售或发行股票关联证券的审批工作;
· 与境内外有关监管机构进行沟通;
· 组织及执行资本市场融资项目;
· 通过中银国际的股票销售平台,为企业引进战略投资人、基础投资人及定锚投资人;
· 对企业进行估值及定价,协助企业以最理想的价格上市。
2006年至2009年香港市场新股首发承销排名
|
排名 |
证券行/投资银行 |
市场份额(%) |
承销金额(百万美元) |
承销宗数 |
|
1 |
瑞士银行 |
15.5 |
18,102.1 |
36 |
|
2 |
摩根士丹利 |
11.9 |
13,357.7 |
36 |
|
3 |
中银国际 |
9.4 |
10,523.3 |
26 |
|
4 |
高盛 |
8.8 |
9,886.0 |
20 |
|
5 |
中金 |
7.4 |
9,717.4 |
11 |
|
6 |
德意志银行 |
6.8 |
7,598.4 |
19 |
|
7 |
美银 |
6.0 |
6,758.9 |
16 |
|
8 |
瑞信 |
5.9 |
6,568.1 |
16 |
|
9 |
摩根大通 |
4.5 |
5,043.4 |
19 |
|
10 |
花旗 |
4.2 |
4,683.5 |
13 |
2006年至2009年香港市场新股首发及配售承销排名
|
排名 |
证券行/投资银行 |
市场份额(%) |
承销金额(百万美元) |
承销宗数 |
|
1 |
瑞士银行 |
14.6 |
27,397.8 |
79 |
|
2 |
摩根士丹利 |
13.0 |
24,379.9 |
91 |
|
3 |
高盛 |
11.6 |
21,845.3 |
44 |
|
4 |
中银国际 |
7.3 |
13,657.6 |
47 |
|
5 |
瑞信 |
6.7 |
12,620.9 |
40 |
|
6 |
花旗 |
5.8 |
10,937.3 |
48 |
|
7 |
中金 |
5.8 |
10,934.5 |
18 |
|
8 |
摩根大通 |
5.5 |
10,302.7 |
53 |
|
9 |
美银 |
5.4 |
10,208.6 |
29 |
|
10 |
德意志银行 |
5.0 |
9362.0 |
36 |
2006年至2009年度A股市场IPO按承销金额排名
|
排名 |
证券行/投资银行 |
市场份额(%) |
承销金额(百万人民币) |
承销宗数 |
|
1 |
中金 |
29.2 |
269,742.5 |
19 |
|
2 |
中信证券 |
17.5 |
161,300.7 |
28 |
|
3 |
银河证券 |
10.8 |
99,513.3 |
12 |
|
4 |
瑞士银行 |
7.5 |
69,666.0 |
8 |
|
5 |
中银国际 |
3.8 |
35,174.1 |
5 |
|
6 |
国信证券 |
2.7 |
24,724.5 |
45 |
|
7 |
国泰君安 |
2.6 |
23,671.7 |
6 |
|
8 |
高盛 |
2.5 |
22,654.1 |
3 |
|
9 |
信达资产 |
2.2 |
20,431.8 |
3 |
|
10 |
中建证券 |
2.2 |
20,243.3 |
9 |