全球瞩目的2006年香港H股重头发行项目-中国银行(3988)于6月1日上午成功在香港联交所主板挂牌上市。中银国际作为中国银行上市的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人,圆满完成上市各项艰巨任务,获得发行人与投资者的一致好评。
中国银行上市获得国际金融界与投资者的高度关注。期间,国际金融市场反复震荡,但全球投资者认购热情依然高涨,市场反应空前热烈。国际配售方面,若不计基础投资者和淡马锡所占的股份,中国银行获得20倍超额认购。香港公开发行部分实现70倍的超额认购,申请认购人数累计超过95万人,冻结资金高达2,740亿港元。这些数据充分展示出中国银行强大的市场号召力以及境内外投资者对中国银行的坚定信心。招股价以接近上限的每股2.95港元定价,股票上市当天交投活跃,收市价报3.4港元,较发行价劲升15%。中国银行以867亿港元的上市集资额成为有史以来全球第四大首次股票发行项目,香港资本市场有史以来最大的首次股票发行项目,有史以来中国企业最大的首次股票发行项目,并一举创下香港公开发售认购人数及冻结资金总额两项最高纪录。