中银国际继于12月3日以保荐人和主承销商身份成功完成了中国中铁股份有限公司A股（601390.SH）上市项目之后，又作为其H股(0390.HK) 的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人，于12月7日成功地协助公司在香港联交所主板上市。中国中铁是中国第一个“先A后H”的首发上市项目，同时也是今年内地和香港新股承销市场最受瞩目的重大发行项目之一。在当前持续波动的市场环境下，中铁A股和H股股价在上市当天分别实现了68%和27%的涨幅，发行工作取得圆满成功，充分展示了中银国际敢于突破常规的业务创新能力、超越同侪的跨境资本市场运作能力、应对复杂市场形势的整体执行能力,标志着中银国际已经在投资银行核心业务领域成为最具市场竞争力的投资银行之一。

中国中铁股份有限公司是中国乃至亚洲最大的综合性建设集团，全球第三大建设工程承包商，在中国铁路建设行业长期占有市场主导地位，并被国际工程建设市场公认为最具竞争力的综合性建设集团之一。中银国际为其精心设计的上市题材和投资故事成功地吸引了全球投资者的目光，并创造了多项令万众瞩目的新股发行纪录：以“先A后H”模式开创了在境内外资本市场上市的全新发行方式；以超过3.38万亿元人民币的冻结资金总额刷新了A股新股发行冻结资金纪录；以申购人数最多创下2007年新股发行香港公开发售部分的申购记录。国际配售部分表现同样精彩，认购金额超过650亿美元，超额认购40多倍，并最终以招股价上限5.78港元定价。