中銀國際繼於12月3日以保薦人和主承銷商身份成功完成了中國中鐵股份有限公司A股（601390.SH）上市專案之後，又作爲其H股(0390.HK) 的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人，於12月7日成功地協助公司在香港聯交所主板上市。中國中鐵是中國第一個“先A後H”的首發上市專案，同時也是今年內地和香港新股承銷市場最受矚目的重大發行專案之一。在當前持續波動的市場環境下，中鐵A股和H股股價在上市當天分別實現了68%和27%的漲幅，發行工作取得圓滿成功，充分展示了中銀國際敢於突破常規的業務創新能力、超越同儕的跨境資本市場運作能力、應對複雜市場形勢的整體執行能力,標誌著中銀國際已經在投資銀行核心業務領域成爲最具市場競爭力的投資銀行之一。

中國中鐵股份有限公司是中國乃至亞洲最大的綜合性建設集團，全球第三大建設工程承包商，在中國鐵路建設行業長期佔有市場主導地位，並被國際工程建設市場公認爲最具競爭力的綜合性建設集團之一。中銀國際爲其精心設計的上市題材和投資故事成功地吸引了全球投資者的目光，並創造了多項令萬衆矚目的新股發行紀錄：以“先A後H”模式開創了在境內外資本市場上市的全新發行方式；以超過3.38萬億元人民幣的凍結資金總額刷新了A股新股發行凍結資金紀錄；以申購人數最多創下2007年新股發行香港公開發售部分的申購記錄。國際配售部分表現同樣精彩，認購金額超過650億美元，超額認購40多倍，並最終以招股價上限5.78港元定價。