|
業務概況
中銀國際可爲各類企業提供具有國際水平和專業水準的境內外上市融資服務。
中國建設財務（香港）有限公司（中銀國際的前身）先後於1992年和1993年分別主持了作爲中國第一家紅籌股越秀投資以及第一家H股上市公司青島啤酒的首次發行上市，爲中國企業進入國際資本市場跨出了成功的第一步。 其後，中銀國際還創造了不少行業裏中國企業立足國際資本市場的第一，如鳳凰衛視（第一家媒體公司於海外上市）、中國外運（交通運輸行業）、中國交通建設（基建建設行業）及四川新華文軒（書店零售）。
1990年至2006年12月底，中銀國際以保薦人或牽頭經辦人身份成功主持了46家企業在國際資本市場上市，共參與了超過190家企業的上市承銷工作，涉及集資總額超過6,000億港元。
中銀國際近年來完成的重大上市專案包括：
中國海洋石油（2001年）、中銀香港（2002年）、中國外運（2003年）、中國平安保險（2004年）；湖南有色、中國銀行、中國交通建設、靈寶黃金、玖龍紙業、吉林奇峰化纖、先進半導體（全部於2006年完成）及四川新華文軒（2007年）。
中銀國際在2006年香港新股承銷榜上排名第三。中國銀行H股上市是2006年國際資本市場最爲矚目的專案之一。中銀國際擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人，成功協助中國銀行在香港聯交所主板掛牌上市，籌資總額超過867億港元。中國銀行H股上市專案成爲有史以來全球集資額第五大首次股票發行專案，香港資本市場第二大的首次股票發行專案，也是中國企業第二大的首次股票發行專案。
2006年香港市場承銷商排名(2006年1月-12月)
|
排名 |
投行名稱 |
承銷金額
（百萬美元） |
市場份額
(%) |
承銷家數 |
保薦家數 |
|
1 |
瑞士銀行 |
5,518.92 |
13.3 |
8 |
5 |
|
2 |
高盛公司 |
5,234.50 |
12.6 |
6 |
6 |
|
3 |
中銀國際 |
5,048.85 |
12.2 |
7 |
5 |
|
4 |
美林 |
4,443.36 |
10.7 |
4 |
3 |
|
5 |
中金公司 |
4,069.41 |
9.8 |
3 |
4 |
|
6 |
德意志銀行 |
3,707.89 |
9.0 |
4 |
2 |
|
7 |
瑞士信貸 |
3,567.21 |
8.6 |
3 |
1 |
|
8 |
工商東亞 |
3,336.64 |
8.1 |
3 |
3 |
|
9 |
摩根士丹利 |
1,322.09 |
3.2 |
4 |
5 |
|
10 |
JP摩根 |
1,023.77 |
2.5 |
5 |
4 |
來自：彭博
註：市場份額按承銷金額計算, 若個別交易涉及多個承銷商, 承銷金額則按比例分攤。
中銀國際擔任聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人的玖龍紙業上市被《財資》雜誌評爲"2006年最佳中型新股上市專案"。
中銀國際在國際評級機構StarMine與《南華早報》聯合主辦的"2005年分析員評比（中國及香港地區）"中一舉奪魁。
鑒於在投資銀行業務方面取得的成績，中銀國際被評爲"北亞地區最佳投資銀行"（《新興市場》，2004）。
中國外運上市被《財資》、《銀行家》雜誌分別評爲"2003年度最佳新股發行上市專案"、"2003年中國年度交易獎"；
中銀香港上市被《亞洲金融周刊》評爲"2002年最佳交易"及"最佳私有化專案"，被《國際金融評論》評爲"亞太區年度證券發行獎"；
中海油上市被《亞洲貨幣》評爲"2001年度最佳發行專案"，被《國際金融評論》評爲"亞太區年度證券發行獎"。
服務方案：
中銀國際爲各類企業提供的境內外上市融資服務包括如下幾個方面的內容：
- 協助企業重組及改制，完成上市前的準備工作；
- 協助企業完成上市階段的審批工作，與境內外有關監管機構進行溝通；
- 策劃企業投資故事，並做好相應的推介工作；
- 協助企業引進戰略投資者；
- 對企業進行估值和定價，協助企業以最理想的價格上市；
- 企業股票承銷，後市支援及增發。
|
