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    中銀國際爲境內外客戶 (包括企業,政府及個人)提供包括首次發行上市、二級市場股票配售、證券貨幣化、大宗交易、可轉債及其它股票衍生工具在內的、具有國際水平的項目執行與顧問服務。  

 

     中國建設財務(香港)有限公司(中銀國際的前身)于1993年主持了青島啤酒股份有限公司的首次發行上市,爲中國企業進入國際資本市場跨出了成功的第一步。目前,中銀國際已成爲中國及香港市場上最爲活躍的投資銀行之一。按承銷金額計算,中銀國際在香港市場及中國內地市場2006-2007年度的股票首次發行承銷榜上分別排名第2及第5

 

      中國中鐵股份有限公司IPO是中國第一個以 A H 模式上市的項目,中銀國際全面參與了中鐵股份A股及H股上市的顧問、組織及執行工作。儘管市况波動,中國中鐵在H股上市第一天的收盤價仍然實現了明顯上漲,充分展示了中銀國際在跨境資本市場業務領域的領先地位和業務實力。

 

      中銀國際爲客戶提供量身定制的資本市場産品及融資服務,其中包括發起、

組織及執行各類股票、認股權證和可轉債的公開及私人配售。2006年至2009年度,中銀國際在香港市場上新股首發及配售承銷排名第3
  

   中銀國際爲客戶提供的境內外融資服務包括:

·        協助客戶進行企業重組,以做好新股上市、股票配售或發行股票關聯證券的準備工作;

·        協助企業完成新股上市、股票配售或發行股票關聯證券的審批工作;

·        與境內外有關監管機構進行溝通;

·        組織及執行資本市場融資項目;

·        通過中銀國際的股票銷售平臺,爲企業引進戰略投資人、基礎投資人及定錨投資人;

·        對企業進行估值及定價,協助企業以最理想的價格上市。


 

2006年至2009年香港市場新股首發承銷排名

排名

證券行/投資銀行

市場份額(%)

承銷金額(百萬元)

承銷宗數

1

瑞士

15.5

18,102.1

36

2

摩根士丹利

11.9

13,357.7

36

3

銀國際

9.4

10,523.3

26

4

高盛

8.8

9,886.0

20

5

中金

7.4

9,717.4

11

6

德意志

6.8

7,598.4

19

7

6.0

6,758.9

16

8

瑞信

5.9

6,568.1

16

9

摩根大通

4.5

5,043.4

19

10

花旗

4.2

4,683.5

13

 

2006年至2009年香港市場新股首發及配售承銷排名  

排名

證券行/投資銀行

市場份額(%)

承銷金額(百萬元)

承銷宗數

1

瑞士

14.6

27,397.8

79

2

摩根士丹利

13.0

24,379.9

91

3

高盛

11.6

21,845.3

44

4

銀國際

7.3

13,657.6

47

5

瑞信

6.7

12,620.9

40

6

花旗

5.8

10,937.3

48

7

中金

5.8

10,934.5

18

8

摩根大通

5.5

10,302.7

53

9

5.4

10,208.6

29

10

德意志

5.0

9362.0

36

 

2006年至2009年度A股市場IPO按承銷金額排名

排名

證券行/投資銀行

市場份額(%)

承銷金額(百萬人民幣)

承銷宗數

1

中金

29.2

269,742.5

19

2

中信證券

17.5

161,300.7

28

3

證券

10.8

99,513.3

12

4

瑞士

7.5

69,666.0

8

5

銀國際

3.8

35,174.1

5

6

證券

2.7

24,724.5

45

7

泰君安

2.6

23,671.7

6

8

高盛

2.5

22,654.1

3

9

達資産

2.2

20,431.8

3

10

中建證券

2.2

20,243.3

9

 

資料來源:彭博
注:市場份額按承銷金額計算, 若個別交易涉及多個承銷商, 承銷金額則按比例分攤。

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