中銀國際是目前唯一同時在國際及國內市場提供完善債務資本市場服務的中資投資銀行。我們提供的産品和服務包括:
中銀國際在香港、北京、上海等地設有境內外定息收益的銷售、交易及研究部門,並建立了日益廣闊的境內外投資者網路。
中銀國際致力於協助中國發債機構在國際及國內債務資本市場上募集資金。中銀國際的債券資本市場業務爲公司及政府機構提供多元化的融資方案。在國際市場, 中銀國際提供的融資方案包括爲大型企業籌募高評級債券, 爲民營企業籌募高息債與可轉債。 在國內市場的業務包括企業債、金融債、國債及可轉債。
中銀國際以聯席全球協調人的身份協助香港特區政府成功發行200億港元債券, 榮獲《亞洲貨幣》"2004最佳主權債券發行獎"。 中銀國際以聯席主承銷商身份協助中國招商局有限公司發行10年期5億美元債券及進出口銀行的10年期10億美元債券。 中銀國際還活躍於私人配售市場, 最近爲中新集團完成了13億港元的可轉債發行專案。最近,中銀國際還擔任了中新集團4億美元高息債券附加認股權證專案的聯合主承銷商和簿記人。在可轉債市場,我們最近爲福山國際能源集團完成了3億港元的可轉債專案。
截至目前,中銀國際在境內國債與金融債承銷方面居境內券商的首位, 在企業債發行方面也處於領先地位。中銀國際擔任了包括中國石油天然氣、鐵道部及華潤集團等發債專案的主承銷角色,並在亞洲開發銀行的熊貓債券發行中擔任獨家主承銷,這是第一支由非中資機構發行的人民幣債券,充分展示出中銀國際的産品創新和執行能力。