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中银国际协助阅文集团在港成功上市

 2017年11月8日,阅文集团(“阅文”,股票代码772.HK)于香港联合交易所主板上市,中银国际在该上市项目中担任联席账簿管理人。阅文本次全球发售集资净额约为71.74亿港元,吸引了大量投资者参与,公开发售部分共收到超过41万份有效申请,认购94.8亿股,较香港公开发售初步可供认购股份总数超额认购约626倍。国际发售部份亦获得大幅的超额认购。阅文当日收盘价每股102.4港元,较招股价每股55港元上升86.18%。 

阅文是中国网络文学市场的先锋,是内地领先的网络文学营运平台。截至2017年6月30日,作为腾讯旗下附属公司,阅文有640万位作家和960万部文学作品,其中包括920万部原著文学作品,涵盖200多种体裁的内容库。其平台及腾讯分销平台上的自营渠道平均月活跃用户(按各历月的平均月活跃用户计)达1.92亿,包括1.79亿手机用户及1250万电脑用户。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。