中银国际成功助力中国银行香港分行发行10亿美元双年期固息高级债券

近日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行，协助中国银行股份有限公司香港分行成功发行了总规模为10亿美元的双年期美元固息高级债券。本次发行分别为3年期和5年期，发行收益率分别为2.079%和2.382%，发行规模分别为5.5亿美元和4.5亿美元。该交易是在中国银行400亿美元中期票据计划下提取发行。

本次3年期债券的初始价格指引设定在T+75基点区间，最终定价收在T+35基点，较初始价格指引收窄了40基点，发行票息为2.000%，收益率为2.079%。5年期债券的初始价格指引设定在T+90基点区间，最终定价收在T+40基点，较初始价格指引收窄了50基点。票息为2.375%，收益率为2.382%，两个年期合计订单簿记峰值超过17.5亿，其中包括11.85亿承销商订单。

作为承销团中唯一一家中资投行，中银国际充分展现了极高的债券执行能力和组织协调能力，反映了全球资本市场对中国银行信用的高度认可。

中银国际深耕境外债券市场，拥有国际化的销售网络，覆盖亚洲、欧洲、美国近1000家机构投资者，为客户提供全方位、专业化、一站式的服务，发行和销售均处于市场领先地位。截至该笔债券发行当天，中银国际今年已经完成了16笔境外债发行。2021年完成了113笔境外债发行，2020年完成了145笔境外债发行，在境外中资美元债市场名列前茅。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。