中银国际助力乐思集团成功在香港联交所上市

2024年3月8日，中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助乐思集团有限公司（“乐思集团”或“公司”，股票代号：2540.HK）在香港联合交易所成功上市。

乐思集团此次全球发行125,000,000股（假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股1.10港元，总募集金额约1.38亿港元（假设超额配售权未获行使）。乐思集团的发行获得了广泛支持，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场，香港公开发售及国际发售均获超额认购，其中香港公开发售部分更是获得逾22倍认购。

乐思集团成立于2015年，是一家移动广告服务供应商，主要为客户提供全面的移动广告服务，在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。截至2023年9月底，乐思集团服务超过150名来自各行各业的客户，涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业，包括中国快速增长的科技公司、成熟的社交网络软件开发商、顶尖的内容应用程序开发商及在认可证券交所上市的公司的成员公司。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。