案例：某大型中国建筑工程企业海外债券融资

身为国有重点骨干企业，该大型企业肩负着引领中国企业“走出去”的重要使命。为进一步拓宽了融资渠道，打通境内外两个市场，配合公司海外发展战略的实施，该企业于2015年11月成功发行了5亿美元境外债券。中银国际作为本次承销团中唯一的国际性中资投行，充分发挥跨境服务的专业优势，为其该次成功出海融资工作提供了完善的投行支持。 

该企业本次在境外发行首笔5年期5亿美元高级债券取得圆满成功，创造了多项历史记录：该次发行不仅是中国建筑工程企业发行利差最窄、风险溢价最低、票息和收益率最低的一笔境外美元债券，还刷新了迄今为止中国企业在相同评级和年期下发行Reg-S美元债的最低票息。