2020年8月5日，中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为禹洲集团控股有限公司（以下简称“禹洲集团”，股票代号：1628.HK）执行了3亿美元6年期附首4年不可赎回的高级绿色债券发行。本次发行是禹洲集团2020年的首笔绿色债券，也是BB-评级的中资房地产商在境外发行的最长年期的绿色债券。

       得益于联席承销团采取将初始价格指引设为8.350%区间的策略，在最终价格指引公布前，订单簿的峰值已超过25亿美元，相当于8.3倍超额认购，从而推动最终价格指引得以按7.850%（该数字）向市场公布，从初始价格指引8.350%区间大幅收窄了50基点，最终定价于7.850%。

       本次发行吸引了欧洲绿色债券投资者的积极参与，从而推动了账簿地域分布更为广阔，其中欧洲、中东和非洲投资者在最终账簿中占比达20%，有效拓宽了禹洲集团的投资者群体。最终有效账簿规模超过14.5亿美元，共计有75位投资者参与。

       禹洲集团是全国化布局的物业开发商，成立于1994年，总部位于上海。通过“区域深耕，全国领先”的发展战略，持续深耕一二线城市，推出符合市场主流需求的住宅及商业物业，目前已发展成为集房地产开发、商业投资运营、酒店运营、物业管理为一体的多元化的综合性集团，具有房地产开发和物业管理双一级资质，连续十一年蝉联中国房地产百强企业（自2011起连年跻身中国房地产50强，2014-2017连续三年跻身中国房地产40强），为中国房地产业协会副会长单位。禹洲集团为“恒生综合大中型股指数”成份股，深港通、沪港通机制下港股通交易名单，并入选MSCI中国指数。

       截至2019年12月31日，禹洲集团已布局33个城市，持有约156个房地产开发项目，土地储备面积超过2,012万平方米，总资产达1,415亿元人民币。2019年度，集团全年合约销售达751.15亿元人民币，超额完成2019年初设定的670亿元人民币销售目标，实际完成率达到112%，同比上升34.1%；实现收入232.41亿元人民币，年度利润39.67亿元人民币，按年上升6.46%，创历史新高，净利润率为17.1%。

       绿色建筑是禹洲集团可持续发展策略的重要环节，公司通过绿色建筑的概念积极减少对环境及气候的影响，着力创造中国绿色都市。2019年，MSCI公司（Morgan Stanley Capital International，即明晟公司）发布了ESG（Environmental, Social and Governance，即环境、社会和管治）评级报告，禹洲集团ESG评级被上调为BBB级，在境内所有房企中排名位居第一。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。