中银国际助力小鹏汽车成功在美国纽交所上市

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       2020827日,中银国际作为承销商协助Xpeng Inc.(以下简称小鹏汽车NYSEXPEV)在美国纽约证券交易所成功挂牌上市,成为国内第三家上市的新能源造车新势力公司。

       上市当天,小鹏汽车的股份交投活跃,股价表现理想,高见于25美元,收市价为21.22美元,相较招股价15美元上升41.47%,成交量为82,219,698股,成交额约1,919,820,416美元。

       小鹏汽车此次原定发行价格区间为1113美元,最终成功以超出原定价格区间的15美元发售;原定发行规模为85,000,000股,最终成功发行99,733,334股,超出原定发行规模。

       小鹏汽车成立于2015年,是中国领先的智能电动汽车设计及制造商,也是一家融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司,其产品最大的差异化特色是数字化+电动化组成的双擎驱动的互联网基因智能电动车。小鹏汽车的创始人、董事长及CEO为何小鹏先生,核心团队则来自奔驰、广汽、阿里巴巴、腾讯、摩根大通、华为、小米等不同行业的领军企业。目前小鹏汽车已成为快速增长的智能电动汽车市场的领导者,旗下拥有超长续航智能SUV——小鹏G32019年中国最畅销的三款电动SUV之一),及超长续航智能轿跑——小鹏P7

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。