2020年9月3日，中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”，股票代号：6158.HK）执行了3.5亿美元4.4年期附首2.4年不可赎回的高级绿色债券发行。本次发行是正荣地产首笔境外绿色债券，同时也是正荣地产在境外发行的最长年期债券。

      得益于联席承销团采取将初始价格指引设为7.800%区间的策略，在最终价格指引公布前，订单簿的峰值已超过32亿美元，相当于9.4倍超额认购，从而推动最终价格指引得以按7.400%（该数字）向市场公布，从初始价格指引7.800%区间大幅收窄了40基点，最终定价于7.400%。

      本次发行受多元化和优质的国际投资者追捧，吸引了欧洲绿色债券投资者的积极参与，包括多家环境、社会、企业管治（ESG）绿色基金及主权基金，账簿地域分布更为广阔，其中欧洲、中东和非洲投资者在最终账簿中占比高达34%，有效拓宽了正荣地产的投资者群体。最终有效账簿规模超过33亿美元，共计有188位投资者参与。

      正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业，并致力于发展成为国内最具发展质量的均好型房地产开发企业。自2012年起，正荣地产连续8年被多间行业研究所评为“中国房地产百强企业”，稳居中国房企综合实力20强，并荣获中国房地产公司品牌价值TOP20，以及中国上市公司十强等称号。正荣地产将继续提升业务协同与综合开发能力，通过深耕战略，持续布局城市核心及潜力板块，为人们提供更加健康丰盛的生活和理想幸福的置业。正荣地产于2018年在香港联交所挂牌上市。

      为实践绿色发展理念，正荣地产于2020年8月订立了符合国际资本市场协会绿色债券原则的《正荣地产绿色债券框架》，并由独立环境、社会、企业管治（ESG）评级机构Sustainalytics进行独立外部审查，取得其第三方意见书，为推进绿色金融迈出重要一步。根据此框架，正荣地产未来将持续实践绿色理念，公告显示，此笔债券所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物以及可持续用水管理。

      中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。