中银国际助力百胜中国成功在香港二次上市

关于我们 > 中行动态 > 中银国际助力百胜中国成功在香港二次上市


      2020年9月10日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国最大的餐饮企业、全球创新的餐饮先锋——百胜中国控股有限公司(以下简称“百胜中国”,股票代号:9987.HK)在香港联合交易所成功上市。此次交易是继阿里巴巴、网易及京东上市后,中银国际参与完成的第四个香港第二上市项目,至此中银国际参与并完成了香港资本市场迄今为止所有的中概股第二上市项目,彰显了中银国际在中概股第二上市项目中丰富的执行经验和领先的市场地位。

      百胜中国第二上市全球发售4,191万股份(绿鞋前),发行定价为412港元,较定价前日美股价格折价4.9%,绿鞋前募集资金总额达22.3亿美元,为全球历史上最大的餐饮行业IPO,国际配售部分获得国际长线基金、中资机构等众多机构投资者的积极参与,最终获得近9倍认购,香港公开发售部分获得超过52倍认购,并按回拨机制将香港公开发售部分由原本的5%增至顶端16.5%,认购非常热烈。

      百胜中国分拆自美国餐饮巨头百胜餐饮(Yum!Brands),于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市。根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)报告,以2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业。目前,百胜中国在中国内地1,400多个城市经营近10,000家餐厅,餐饮网络包括旗舰品牌肯德基和必胜客,以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌,其中肯德基于1987年进入中国市场,为首家进入中国的全球主要餐饮巨头。

      中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。