中银国际助力华润万象生活在香港成功上市

关于我们 > 中行动态 > 中银国际助力华润万象生活在香港成功上市



       2020年12月9日,中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力华润万象生活有限公司(以下简称“华润万象生活”,股票代号:1209.HK)在香港联交所主板成功上市。
       上市当天,华润万象生活交投非常活跃,股价表现十分亮眼,上市盘中一度大涨47.53%报32.9港元,最终收市价为28港元,对比招股价22.3港元上涨25.56%,全天成交量超过50亿港元。截至收盘,华润万象生活市值约673亿港元。
       华润万象生活此次IPO全球发售5.5亿股,最终高端定价22.3港元,募集资金总额122.65亿港元。国际发售部分获得国际长线基金、中资机构等众多机构投资者热情参与,国际发售部分获得超额认购,香港公开发售部分获得超过29.78倍认购,彰显了华润万象生活在香港市场的强大号召力。
       华润万象生活是中国领先的物业管理及商业运营服务供货商,业务涵盖住宅物业管理及增值服务,购物中心和写字楼等多种不断扩大的商业物业组合的管理及运营。以物业管理服务收入计算,华润万象生活在2019年全国排名第五;以购物中心物业管理服务收入计算,在2019年全国排名第二。同时,华润万象生活管理着全国最多的重奢购物中心。凭借领先的品牌、广泛的资源和丰富的经验、出众的科技能力及具有吸引力的会员体系,华润万象生活携手华润集团、华润置地及其他合作伙伴,致力于打造围绕生活、购物及工作的生活服务平台。
       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。