中银国际助力蓝月亮成功在香港上市

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       2020年12月16日,中银国际作为联席帐簿管理人,协助蓝月亮集团控股有限公司(以下简称“蓝月亮”,股票代号:6993.HK)在香港联交所主板成功上市。
       上市当天,蓝月亮交投非常活跃,股价表现十分亮眼,开盘即大涨25.38%,最高价为16.50港元,最低价为14.02港元,收市价为14.88港元,对比招股价13.16港元上涨13.07%,成交量达72.4亿港元。截至收盘,蓝月亮市值接近855亿港元。
       蓝月亮此次IPO全球发售7.47亿股(绿鞋前),最终高端定价13.16港元,绿鞋前募集资金总额12.7亿美元,绿鞋后融资额约14.6亿美元。国际发售部分获得国际长线基金、中资机构等众多机构投资者踊跃参与,最终获得约12倍认购,香港公开发售部分获得超过301倍认购,并按回拨机制将香港公开发售部分由原本的10%增至50%,彰显了蓝月亮在香港资本市场上的强大号召力。
       蓝月亮是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司,产品涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。公司董事长为潘东女士,首席执行官为罗秋平先生。根据弗若斯特沙利文报告,2017-2019年,蓝月亮旗下产品洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液在各自市场的市场份额均排名第一。以销售额计算,蓝月亮在2019年中国衣物清洁护理市场及个人清洁护理市场排名第四,在家居清洁护理市场排名第五。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。