2021年3月16日，中银国际作为联席主承销商和联席簿记行成功为和记港口信托（以下简称“和记港口”）发行了5亿美元5年期高级无抵押美元债券。

本次发行实现了公司境外债券发行有史以来的最低的票息和收益率，从初始价格指引到最终定价成功收窄35基点。本次发行获得了包括基金、保险公司、国家主权基金、银行司库和私行等在内的134个多元化高质量国际投资者的积极参与，最终有效账簿规模超过30亿美元，实现逾6倍超额认购。

和记港口是世界领先的港口网络，母公司为长江和记实业有限公司，雇员超过3万名。公司目前在亚洲、非洲、欧洲、美洲及澳洲27个国家营运港口及码头，业务范围包括邮轮码头、配送中心、铁路服务及船舶维修，并持续在物流及交通领域扩展。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。