2021年3月24日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行，为中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）成功执行了5亿美元3年期高级债券的发行。

本次交易是中航租赁在2021年国际债务资本市场的首笔境外债发行。得益于发行人自身的高信用资质和重要战略地位，以及联合承销团的成功簿记策略，本次交易在13小时内执行完毕，初始价格指引在T+200基点区间，交易最终成功以T+155基点定价。本次交易账簿峰值达13亿美元，超额认购2.6倍，最终发行规模达5亿美元，远超过原定预期规模。

1993年，中航租赁在上海浦东新区注册成立，经营地在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有超过400家客户，遍布全国30多个省市。中航租赁是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一，隶属于十大军工央企集团之一的中国航空工业集团有限公司，控股方中航资本控股股份有限公司是国内资本市场首家直接上市的金融控股上市公司。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。