2021年3月25日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行成功为中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）完成5亿美元高级永续附首5年不可赎回债券发行。本次交易是中银国际第五次协助中国电建执行境外债发行，也是中国电建在境外债券资本市场的第九次美元债券公开发行。

得益于发行人自身的高信用资质和重要战略地位，联席承销团将初始价格指引设为3.55%区间，成功吸引了众多高质量投资者的认购，使最终价格指引得以收窄至3.10％ (+/- 2基点）区间 ，较初始价格指引收窄45（+/-2）基点，并最终于低端收窄47基点，在3.08%完成定价，较2020年9月中国电建的同类型高级永续债发行定价收窄37基点，达成中国电建有史以来境外债券资本市场中发行收益率新低。本次交易最终发行规模为5亿美元，账簿峰值超过37亿美元，再次展现了投资者对中国电建信誉与发展的认可。

本次发行是自2021年以来首笔中资央企永续债发行，把握住了疫情向缓、美国宏观经济向好的窗口。本次交易受到众多优质投资者支持，包括资产管理、基金、主权财富基金和银行等。定价当日，在众多高质量投资者支持下，簿记动能良好，最终有效账簿规模超过24亿美元，超额认购倍数为4.8倍。      

中国电建是由国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，业务遍及全球130多个国家和地区。中国电建作为全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，是全球基础设施互联互通的骨干力量，以及服务“一带一路”建设的龙头企业，是可以为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。