2021年3月30日，中银国际作为联席牵头经办人和联席账簿管理人成功协助巴基斯坦伊斯兰共和国（以下简称“巴基斯坦”）完成总金额25亿美元多年期（5/10/30年期）高级债券的发行（发行方式144A/Reg S；发行评级B3/--/B-（穆迪/标普/惠誉））。在本次发行中，中银国际被委任为巴基斯坦首度中期票据建立工作的六家安排行之一，并成为在中期票据计划项下首次提取发行的联席主承销商及簿记行中唯一一家中资投行，展示了日益增强的国际化服务能力。

本次发行是巴基斯坦自2017年以来首次重回美元国际债券市场，也是巴基斯坦自2004年起的第13项国际主权债券发行，受到市场的广泛关注，具有重要的里程碑意义。同时，30年期债券的发行是巴基斯坦在国际债券资本市场取得的有史以来最长年期的发行，体现了投资者对巴基斯坦长期经济潜力及展望的认可与信心。

中银国际在过往国际债券发行中展现出亮眼的承销能力，多次成功吸引亚洲投资者并大幅扩宽投资者群体。以此次发行为标志，中银国际在境外主权债债券资本市场再度取得重要突破。自2019年两次参与共计44亿美元的斯里兰卡国际主权债券发行后，中银国际凭借本项目进一步提升了在国际债券发行市场上的竞争力和影响力，充分反映了中银国际新加坡和香港两地债券资本市场团队的协同能力。

截至2021年3月末，中银国际已累计完成40多笔债券发行，涵盖来自多个地区投资级和高收益级发行人多币种的债券项目。2020年中银国际债券团队硕果累累，荣获FinanceAsia、IFR Asia、The Asset等多家国际知名媒体、机构颁发的“最佳中资债券资本市场团队”等多个奖项。

巴基斯坦位于南亚，东与印度比邻，南面是印度洋，西与伊朗接壤，西北和阿富汗相連，东北面可通往中国新疆。巴基斯坦的经济结构已由主要是农业为基础转变为服务业为基础。目前农业贡献国内生产总值的20%；服务业占53%，批发和零售贸易占服务产业的30%。过去几年，卡拉奇证券交易所蓬勃发展，大笔外资投向电讯、房地产和能源等领域，其他主要产业还包括软件、机动车、纺织、水泥、化肥、钢铁、造船、航空航天和军火生产。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴关系，也是巴基斯坦最大的投资来源国。巴基斯坦是中国“一带一路”倡议下21世纪海上丝绸之路中印度洋海域的核心枢纽，与中国有诸多项目合作。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。