中银国际助力怪兽充电成功在美国纳斯达克上市

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2021年4月1日,中银国际作为承销商协助中国智能共享充电宝公司Smart Share Global Ltd.(以下简称“怪兽充电”,股票代号NASDAQ:EM)在美国纳斯达克交易所成功上市。怪兽充电是中国共享经济行业的首家上市公司,并成为国内“共享充电宝上市第一股”。这也是中银国际自2019年12月作为怪兽充电C轮融资时新引入的唯一国资背景投资人后,与怪兽充电的又一次成功合作,为促进怪兽充电的稳健发展发挥了重要作用。本次怪兽充电的发行价为8.5美元/美国存托股(“ADS”)。上市当日,怪兽充电开盘价为10美元,较发行价上涨17.6%,按照开盘价计算,怪兽充电市值24.9亿美元。

怪兽充电于2017年5月在上海成立,是领先的“物联网+生活服务”科技公司,依托先进的物联网及电池技术在中国1,500多个县市覆盖了逾66.4万个业务点,为超过2亿用户提供多场景下的充电服务。2020年怪兽充电以34.4%的市场份额稳居行业第一位,在总交易额、订单量、商户覆盖量三大核心指标上均处于明显领先地位。2020年营业收入为28.1亿元人民币,净利润3.1亿元人民币。

怪兽充电不仅建立了自己的硬件团队,还在硬件产品研发及供应链端获得了小米生态链的支持,在市场上率先推出弹出式充电柜、三线合一充电宝,在软件服务上,怪兽充电还与支付宝、微信实现了生态互通,实行“信用免押”,大幅降低了共享充电宝的使用门槛。怪兽充电获得了诸多知名机构和企业的支持,股东包括:阿里、高瓴、顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本、CMC资本、中银国际等。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。