2021年4月12日，中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人成功协助中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）完成5亿美元高级永续附首3年不可赎回境外美元债。本次发行是中国中冶第四次在境外资本市场上成功发行永续债，中银国际在此四笔永续债发行及中国中冶其它五次境外资本市场上的普通高级债发行中均担任了联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分展现了中银国际的海外债券发行实力。

本次发行是2021年中资企业首支永续3年不可赎回债券发行，体现了投资者对中国中冶的认可和对其债券的需求，交易最终定价在2.95％，是2021年迄今收益率最低的中资永续债发行。本次交易受到众多高质量投资者支持和庞大的基石及市场意向性订单推动，其中包括资产管理、基金、主权财富基金、银行等。在众多投资者带动下，最终有效账簿规模达17亿美元，超额认购倍数为3.4倍，最终发行规模为5亿美元，达到预期；且较中国中冶现存债券经年期调整后，价格显示了约-15基点的新发行溢价。

中国中冶是中国乃至世界最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商之一，获得信用评级为穆迪Baa1、标普BBB+和惠誉BBB+。中国中冶正按照“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位，积极开拓全球市场。中国中冶2020年实现全年营业收入4,001亿元人民币，年增长18.2%；净利润78.6亿元人民币，年增长19.1%；中国中冶2020年新签合同年增幅显著，达10,197亿元人民币，总资产规模达5,064亿元人民币。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。