中银国际成功助力中国银行发行多币种多年期24亿美元高级债券和绿色债券

关于我们 > 中行动态 > 中银国际成功助力中国银行发行多币种多年期24亿美元高级债券和绿色债券

cover.png

2021年4月21日,中银国际作为牵头联席全球协调人之一协助中国银行股份有限公司(“中国银行”)法兰克福分行、卢森堡分行、新加坡分行、澳门分行和悉尼分行发行包含人民币、美元、欧元和澳大利亚元币种的“一带一路”主题的高级债券和绿色债券,发行规模共计24亿美元(等值)。此次发行的六个项目均实现了零或负的发行溢价,充分展现了发行人及中银国际极高的债券执行能力和组织协调能力,反映了全球资本市场对中国银行信用的高度认可。

此次是中国银行第六次发行“一带一路”主题债券,中银国际在这六次交易中皆担任了联席全球协调人角色。该主题债券发行对于促进“一带一路”沿线国家经济,以及推动人民币国际化进程具有重要意义。此次交易中,中国银行法兰克福分行、卢森堡分行、新加坡分行发行的为绿色债券,体现了中国银行和中银国际的高度社会责任感,以实际行动支持国家早日实现“碳中和”目标。

中银国际深耕境外债券市场,拥有国际化的销售网络,覆盖亚洲、欧洲、美国近1000家机构投资者,为客户提供全方位、专业化、一站式的服务,无论是发行和销售都处于市场领先地位。截至4月23日,中银国际今年已经完成了50笔境外债发行。2020年中银国际完成了145笔境外债发行,2019年中银国际完成了137笔境外债发行,在境外中资美元债市场名列前茅。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。