中银国际助力中国旅游集团中免股份有限公司成功在香港联交所上市

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2022年8月25日,中银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”,股票代号:1880.HK)在香港联合交易所成功上市。截至目前,中国中免是港交所2022年发行规模最大的上市项目。

中国中免此次全球发行102,761,900股H股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每H股158.00港元,总募集金额约162.4亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到境内外投资者的认可,国际配售获得大幅超额认购多倍覆盖,香港公开发售认购踊跃。

此次中国中免H股上市,市场知名机构投资者云集,共吸引了9名基石投资者认购,包括中国国有混合所有制改革基金、中国企业结构调整基金、海南自由贸易港建设投资基金、爱茉莉太平洋、融实国际、中远海运、泸州老窖、上海机场投资、橡树资本在内的国内外大型投资者。9名基石投资者认购合共约3,944万股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约1.9%及全球发售项下发售股份数目的38.4%。

中国中免是全球最大的旅游零售运营商,专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品,并提供全方位的购物体验。公司是中国免税行业的领军者,拥有全国最多的免税店,最优质的零售网点,以及最全的免税牌照。根据弗若斯特沙利文统计,2021年公司按收入计占中国免税市场的份额高达86.0%,占全球旅游零售行业市场的份额高达24.6%,位列全球第一。公司曾获得多个国内外重要奖项,包括华顿经济研究院于2021年评选的《中国百强上市公司》《中国百强企业》《中国高成长百强企业奖》《中国最佳管理及运营百强奖》,并在由世界品牌实验室评选的2020年《中国500最具价值品牌》旅游零售行业中排名第一。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。