近日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行成功为中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）发行了总规模为6亿美元的5年期高级RegS固息债券。中铝集团本次债券发行票息为2.95%，创中铝系5年期境外债券历史最低利差，是2022年首家实现零新发行溢价的中资企业。

本次发行是2022年以来在除日本外亚洲G3市场中，首笔满足纳入全球新兴市场政府债券指数(EMBI)的准入条件的中资债券，获得了基金、银行、资产管理公司、保险公司、私人银行和企业等众多优质投资者的支持，市场反应十分热烈。在多元化高质量投资者的强劲需求支持下，簿记规模峰值时订单量超过45.5亿美元，实现约7.6倍的超额认购倍数。在最终价格指引较初始价格指引大幅收窄了40个基点的情况下，全球高质量投资者积极认购，体现了全球投资者对中铝集团的高度认可。本次是中银国际第六次参加中铝集团标志性的境外债券发行并承担主要牵头工作，历次发行均获得国际投资者的热烈响应。

中铝集团成立于2001年2月23日，2017年成功改制为中国铝业集团有限公司，2018年被国务院国资委确定为国有资本投资公司试点企业。中铝集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等，是目前全球第一大氧化铝供应商、第一大电解铝供应商，铜业综合实力位居全国第一，铅锌综合实力全球第四、亚洲第一。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。